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台積法說會驚喜可期 二外資上修目標價至620元、630元

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電(2330)先進製程發威,股價漲到「500元俱樂部」,讓外資備感壓力。瑞士信貸和摩根大通證券雙雙對台積電法說會搶先出報告,瑞信看好台積電今年營運釋出五利多,包括全球5G手機出貨上看5.28億支,滲透率優於預期、超微份額再擴大等,目標價一舉從500元升至630元;摩根大通則預期台積電釋出四重要訊息,且可能將今年資本支出拉高到200億美金之上、達215億美金,目標價也從570元升至620元,加入看好台積電將挑戰「600元俱樂部」!

瑞士信貸和摩根大通最新報告,都在開頭瞄準台積電法說會可望「報佳音」,並認為這是近期持續推漲權王的關鍵動力。瑞士信貸說,台積電針對今年營運展望,有望釋出五利多,包括該券商樂觀,全球5G手機出貨可達5.28億支,遠超過市場預期4億支至5億支,台積電5G動能看好。

其次台積電囊括蘋果多筆大單,除了近代iPhone幾乎都由台積電包辦代工,明年上下半年的新機應也會由台積電吃下多數訂單,另還有Apple Watch、iPad、Mac及AirPods,第三是超微去年運算晶片份額大幅提高,今年趨勢可望延續。

四是居家辦公到今年上半年持續維持熱度,五是工業自動化、企業級應用需求反彈,第六是市場雖然擔心庫存調整風險,但瑞信認為,去年下半年無晶圓廠庫存已經告罄,今年回補機率大。

瑞信指出,台積電今年將迎來強勁的一年,所有業務都會展現成長力道,特別是高速運算帶動,今、明年相關營收將分別成長16%、20%。除此,眾所矚目的英特爾外包,瑞信也樂觀,2022年台積電來自相關潛在商機的總額上看200億美金,超越摩根大通此前推出的百億美金,使台積電年營收再成長12%。

瑞信最新對台積電今明年每股純益(EPS)上修到21元、24元,2020年度為19.7元。

摩根大通則預期,台積電將釋出的四個重要營運資訊,分別是第1季淡季不淡,營收預測將持穩去年第4季的旺季水準;拜5奈米和3奈米擴大投入,台積電今明年資本支出將提高到215億美金、210億美金;英特爾不只會提早發包還可能在2022年底採用3奈米,壯大台積電當年營運;以及高通訂單回歸,採用4及3奈米,讓5奈米以下家族在蘋果、超微、聯發科(2454)及博通外,有新的成長動能。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷也重申,市場擔心台積電庫存調整風險,這項因素可能成為今年營運起伏的變數之一,但誠如上述有眾多客戶和強大先進製程發展,台積電受到的影響遠比其他半導體廠輕微。

摩根大通對台積電今明年EPS預測上修到21.6元、24.1元,換算增幅約11.8%、9%。

台積電 摩根

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