新缺貨概念股 躍交投亮點

航運等族群因運價持續調漲,營運大幅好轉。圖為陽明海運貨櫃輪。(本報系資料庫)
航運等族群因運價持續調漲,營運大幅好轉。圖為陽明海運貨櫃輪。(本報系資料庫)

近來產業面屢傳新的缺貨情事,吸引投資人矚目,包括iPhone12熱銷導致CMOS影像感測器缺貨、疫情轉嚴帶動防護衣與手套供不應求,以及貨櫃運輸熱到缺櫃缺倉等,激勵買盤目光聚焦「新缺貨概念股」,成為市場交投亮點。

法人指出,最近市場關注度最高的「新缺貨概念股」,三大產業相關個股包括與iPhone 12有關的台積電(2330)、穩懋、日月光投控、同欣電等;與疫情有關的南帝、台塑化、申豐等,以及與貨櫃運輸有關的長榮、陽明、萬海等。

疫情推動購物季買氣成長,蘋果計劃提高2021年上半年iPhone產量達9,600萬支,年增近30%,明年全年產量上看2.3億支。摩根士丹利預期iPhone 12 Pro及Pro Max交期再拉長,上修首季兩款產品出貨年增四成。

隨著iPhone 12系列產品熱銷,近期已傳出CMOS影像感測器(CIS)因新iPhone需求激增進而缺貨情事。主要在於iPhone 12 Pro Max的廣角CIS與iPhone 12 Pro系列的長焦CIS供應緊張。

據了解,日商索尼(Sony)為新iPhone的CIS獨家供貨商,短期內不易顯著改善供應緊缺的情況,負責後段封測的同欣電水漲船高。而同欣電合併勝麗後,已成為Sony和三星外,提供CIS專業封測代工的最大供應商。由於近期CIS封測產能供不應求,同欣電不排除將適度調整價格。

這波疫情造成貨櫃船員、碼頭工人、貨櫃車司機等大規模染疫,嚴重衝擊海運運力,再加上美歐市場需求井噴,配合中國大陸放寬遠洋航線運價天花板限制,使本益比明顯偏低的陽明備受矚目。

隨著疫情再度延燒,德、英等國陸續封城,美國染疫死亡人數也創歷史新高,使醫療用防護衣、防護手套需求再度激增,成為近期貨櫃運輸業者最火紅的運輸品項。法人預估,申豐明年每股純益將挑戰18元,因而成為市場關注的焦點。南帝第3季營運爆發,累計前三季每股純益3.24元,且第4季獲利還會更好。

iPhone 12 Pro Max iPhone 疫情

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