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就市論勢/面板、DRAM 有看頭

台股。 記者蘇健忠/攝影
台股。 記者蘇健忠/攝影

盤勢分析

美聯準會(Fed)在2020年12月利率決策,宣布維持基準利率0%至0.25%區間不變,沒有做出任何購債調整,Fed並上修GDP及下修失業率,經濟增長前景保持審慎樂觀,雖然對經濟看法正向,但由於沒有新增購債計畫,後續資金動能減弱。

美元指數持續回測低檔,亞幣近期漲勢維持強勢,助漲台幣升值走勢,在台幣升值趨勢下,大盤後續資金動能仍強;近期法人態度偏向正向,投信在集中市場12月以來持續加碼,年底作帳跡象明顯,外資現貨開始買超,雖然外資期貨水位仍為淨空單,但法人資金整體偏向買超,政府基金近期在指數整理之際維持加碼,資券變化上,近期融券出現回補,融資持續增加,顯示整體籌碼凌亂,因此近期盤勢多空並陳,預期指數近期將維持震盪整理格局。

投資建議

近期相關原物料行情持續擴延中,觀察近期相關原物料報價來看,本周以來以散裝航運、鋼筋、POY、橡膠等原物料上漲幅度較大,相關個股有機會受惠漲價效應。

面板族群近期面臨上周台灣地震及近期日本玻璃大廠停電兩件意外事件,造成相關面板IC、玻璃等出現短缺,供應鏈缺貨問題擴大。由於整體面板供給不足,預期供應緊俏狀況會延續到明年上半年。

近期利基型DRAM價格漲幅達10%至20%,主因供不應求導致,從供給面看,三星與SK海力士位居全球CIS前五大供應商,為提升CIS市占率,減少利基型DRAM供給量,目前短缺問題仍在,相關族群亦可以受惠。

面板 原物料

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