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國巨目標價 外資升至650

滙豐證券看好被動元件廠國巨(2327)積層陶瓷電容(MLCC)產品前景改善及基美併購效益挹注,調升國巨明後年獲利展望,並將評等升至買進,目標價提高至650元。

國巨11月合併營收76.7億元,月增6.5%,年增117.8%,創26個月來新高,今年前11月合併營收603.25億元,年增58.6%,股價昨跳空開高,高點觸及520元,終場漲10元或2%收509元,為一年多來收盤新高,成交量2.9萬張。

被動元件今年下半年市況加溫,國巨近期更釋訂單利多,帶動國巨交投轉趨熱絡,本波行情自11月開始啟動,至今已漲逾四成,然滙豐證券認為,國巨尚未完全反映轉佳的被動元件市況。

滙豐證券表示,5G智慧手機、基地台、車用等需求居高不下,PC需求同樣強勁,因此儘管智慧手機或有銷量下滑可能性,整體被動元件供需情況保持緊俏,當中尤以MLCC可望受惠最多。

國巨併購基美後,於台系被動元件廠中擁有最高車用市場市占率,有效貢獻第3季營收表現,此外,預期基美車用領域產品平均售價可望明年走出一波高峰,帶動基美毛利率提升。

在被動元件市況具有樂觀空間下,將國巨2021、2022年每股盈餘預估值上修23%、29%至40.64元、46.32元,投資評等從持有升至買進,目標價由430元調高至650元。

國巨 被動元件廠

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