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自美返台個案打過三劑BNT仍感染!再增12例死亡個案

就市論勢/半導體、航運 有看頭

盤勢分析

金融市場在2020年最後一個月不減多頭熱情,尤其疫苗即將上市、美國9,000多億美元紓困方案出現進展等好消息,投資人對經濟加速復甦預期更高,也進一步推升原物料、能源價格轉強,其中西德州油價已從35美元附近回升到45美元水準,漲幅達28%。國際銅價近一個月飆升12%,意味全球經濟復甦對原物料、能源需求增強,其中又以疫情相對較穩定的亞洲地區需求更強,這也促使資金持續流向新興亞洲。

國際熱錢滿天飛,在美國大選和疫情風險下降後,資金需要更好的投資報酬,因此促使資金持續流入股市,尤其台灣疫情控制優異,加上半導體產業鏈高度完整,更受到投資人青睞。因此今年以來國際游資大舉匯入,推升台幣匯率來到近23年新高點。在充沛流動性支撐下,讓台股一關一關往上突破直指萬五大關。

即便疫情有獲得控制跡象,但全球半導體需求強勢增長已不可逆,台灣因為疫情控制得宜與半導體產業完整性,獲得來自全球大量訂單,也創造電子出口連續多月創下雙位數高度成長佳績。除台積電先進製程不可取代性,成熟製程供不應求更令台廠產線滿載。

投資建議

台股近期半導體仍是主流,尤其8吋廠產能供不應求,明年漲價勢在必行,帶動相關個股近期表現強勢,這個趨勢預期將延續至明年第1季。航運類股在經濟復甦預期下,航運需求持續升溫帶動運費調漲,加上低油價的利多,預計將可旺到明年第1季,可同步追蹤。

疫情 半導體

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