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5G兼顧ESG!這檔5G ETF「含G量」國際都按讚

註:四指數分為元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技、FIVG及NXTG之追蹤指數。統計至12/4。採台幣計價。資料來源:彭博資訊
註:四指數分為元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技、FIVG及NXTG之追蹤指數。統計至12/4。採台幣計價。資料來源:彭博資訊

台股率先發行的兩檔5G ETF-元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技(00876)受惠全球5G概念股大漲加上選股得宜,上市以來迭創新高,對比同樣是全球型5G ETF、在美股掛牌的FIVG、NXTG,00876還拿下「績效王」,表現比海外ETF更強勢。另外值得注意,00876因布局全球龍頭股,在國際機構ESG評級中並獲得最佳的「A級」評等。

全球5G風潮從去年吹到今年,台股掛牌的5G ETF雖然比較晚問市,但上市表現並不差,甚至不斷領先美股更早掛牌的5G ETF;在台股就能買到績效優異的5G投資商品。

觀察00861、00876、FIVG及NXTG四檔全球型的5G ETF,其追蹤指數在過去一季、半年或一年,都以00876的指數跑第一,績效分別達23%、39%、46%。另00861過去一季雖然略微落後FIVG追蹤的藍星5G指數,兩者各11%、12%,但過去半年、一年00861都繳出四指數中僅次於00876的表現,績效達24%、37%。

00861和00876都訴求買全球5G「菁英中的菁英」,因為從全球市場汰弱留強,精選出的股票不只是各領域龍頭股,更是從菁英中挑選最有成長性的菁英。依產業不同,市場又簡稱該兩檔ETF為「軟5G」、「硬5G」。

元大投信指出,「硬5G」相對「軟5G」更有波動度和爆發力,觀察「硬5G」的00876自今年7月7日掛牌,報酬率已達28.9%,7日再創25.83元上市新高;短短五個月大漲將近三成,也展現優異彈跳力。

值得注意是,00876精選5G菁英股,根據國際ESG評級機構RepRisk進行的ESG風險評比,該ETF還拿下最佳的A級評等,代表成分股具備的ESG風險相對低,有機會獲得ESG投資人青睞。

另FIVG也拿到「A級」,但NXTG拿到較差的「BBB級」,還有香港南方東英發行的5G ETF、「南方東英銀華中證5G通信主題ETF」(3193.HK)追蹤之「CSI 5G通訊指數」拿到「BB級」;科技股中,Invesco發行的「Invesco QQQ Trust ETF」拿到「BB級」。在RepRisk評等中,A、AA、AAA的ESG風險都偏低,B、BB、BBB為適中,C、CC、CCC偏高,最高是等級D。

法人認為,這反映00876挑選全球各地的「護國神山」,同步符合世界上兆資金追逐的ESG標的;在目前前所未見的熱錢狂潮下,市場資金更競逐大型權值、ESG股票,有望齊步挹注高ESG含金量的ETF。

此前元大投信發行的「元大台灣高股息優質龍頭基金」,雖不特別瞄準ESG,但因投資台股龍頭股,獲得晨星最佳ESG評級,也有異曲同工之妙。事實上,市面上雖然愈多基金標榜ESG為賣點,但也有更多買ESG好股、不見得在名稱上有ESG的好基金,值得同步留意。

5G ETF 元大投信

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