股海自由行/併購大王概念股 電子新焦點

二周前本欄標題:「台股亮點多,不只一檔台積電」,11月17日台積電就創新高506元天價,12月4日雖然又站上503元,台股也終於突破「萬四大關」,最高漲到14,149點,但這次的功臣不是台積電了。

以半導體晶圓代工來看,光在11月的一個月內台積電漲11.2%,聯電漲31.9%;若以今年到12月4日為止,台積電漲51.9%,聯電漲189.3%,聯電多了一倍以上。近來華邦電也由11月17.5元一度大漲到23.7元,低價股的流行風正旺,還包括面板群創、友達,投信之前賣在低檔,近日積極大買,傳產財團努力拚年終作帳,包括浦項鋼鐵氣爆帶動鋼鐵股上漲;航運股也旺,到處搶貨櫃,塑化看到台塑四寶第4季本業獲利翻正,塑化產品漲價。此外,工業用紙、銅上漲,橡膠也看漲,相關股不少。

半導體上游的矽晶圓又有大利多,中美晶、環球晶創辦人及前任董事長盧明光,他是大同電機系1970年畢業,今年正好畢業50年,10月30日他獲頒大同大學名譽博士,他是國內投資界、企業界公認的「併購大王」,主導過至少18個併購案,都讓股東非常滿意,目前擔任台灣併購與私募股權協會理事長,這一個月我和他見面多次,只覺得他神采奕奕,沒想到一個月時間,博士級的併購大王又出手了。

11月30日環球晶宣布以每股125歐元溢價48%,總計投入新台幣1,290億元,收購全球第四大的德國世創電子流通股,比今年國巨併購美國KEMET的新台幣500億元,規模更大,企圖心更強。環球晶為全球第三大的矽晶圓廠市占率18%,而世創市占率7%,合併後25%,逼近排名第二日本勝高的28%,及第一名日本信越的31%。

盧明光已讓台灣再度發光,在半導體最重要的上游矽晶圓,和全球最強的日本可以三分天下了。

環球晶今年每股純益(EPS)估32元,12月4日股價飆上歷史新高675元,市值達2,907億元;中美晶母以子貴,估計今年賺一個股本,12月4日股價創下2008年6月以來新高162.5元,持有51%共2.227億股環球晶,市值就高達1,500億元,等於每股256元,盧明光這次出手,引起市場追價,而他大力布局第三代半導體材料GAN及SiC,也帶動合晶、嘉晶、太極等非中美晶集團股上漲,成為12月電子新焦點。

當年盧明光畢業先在大同上班,創辦人林尚志捐出80%財產興學,10%給子女,10%給員工,而盧明光就領到等同於「30個月薪水」的股票,這是他人生第一桶金,對他後來創業大有助益。而他的成就再次證明只要肯努力,即使是在台灣創業的小公司,都有無限的可能性。

我一個月以來,參加了盧明光、美律廖祿立、啟碁謝宏波,三位大同大學學長的名譽博士典禮,和盧明光見面三次,他談笑之間又出乎所有人意料之外,完成這麼重量級的國際併購案。台股已到「萬四大關」,要鞏固台灣半導體的國際地位,上中下游業者以及產官學都有許多努力的空間,資本市場的錢,永遠支持最有能力創造股東權益報酬率的企業主,萬四以後的行情,仍值得台股投資人把握。年終財團作帳行情來了,尤其是許多新併購的公司,如陳泰銘的同欣電今年併購了車用CIS封裝的勝麗,又完成了減資瘦身,現在景氣大旺,又大漲到210元上下了。

12月3日政府推出打炒房五案,原本蔡政府的台商回流優惠稅政策,限定境外資金專法只有5%自由運用,但如今房市滾熱,執行者能保證只用了5%嗎?低利率時代有利於投資,更有利於真正有本事的企業主,若借殼只是炒房,這不是甚麼了不起的成就。要能「工業報國」的好公司,不只是一家台積電而已。(作者是萬寶投顧董事長)

台積電 併購

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