市值晉升台股前七強!外資看聯電 目標價喊到60元

聯電。 報系資料照
聯電。 報系資料照

Aletheia資本最新報告看好,晶圓代工大廠聯電(2303)與美國司法部和解後,市場對於基本面關注提高,接下來8吋晶圓調漲、28奈米產能利用率拉高將推動獲利強勁成長進而刺激評價,首次納入追蹤給予「買進」評等及60元目標價,超越高盛先前喊的54.5元、排行外資圈最高。

聯電今天受惠利多加持,股價一度衝上44.95元,市值也飆到5,769億元,超越國泰金(2882)、台塑(1301)躍居台股市值第七強。

Aletheia資本看好聯電原因主要有三,首先是市場傳聞的8吋晶圓再度調漲,該資本認為,在聯電產能逼近滿載下,可能提升8吋晶圓客戶比重,於明年上半年啟動新一輪漲價。

其次,由於代工需求強勁,原本表現較弱的28奈米製程表現也大幅改善,調查目前聯電28奈米產能利用率已拉升到九成以上,部分製程能見度更拉長到6至12個月,進一步助攻基本面。

第三,聯電不再投入先進製程後,Aletheia資本統計,聯電資本支出已自2016年的28億美元,逐年於2018-2020年下滑到5億至10億美元,後續在2021-2022年延續紀律支出的機會大,預估各降至15億、13億美元,換算2022上半年集團毛利率可達三成以上。

Aletheia資本首次評等,對聯電2020-2023年每股純益(EPS)預測達1.88元、2元、2.84元、3.59元,相對高盛對2020-2022年推算為1.85元、2.11元、3.21元有更大成長性。60元目標價相較最新收盤價則隱含還有38.5%可漲!

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