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科技股八強 大摩喊加碼

中國大陸加速發展自主半導體技術,台資相關供應鏈同沾雨露。摩根士丹利(大摩)最新調查指出,大陸加大半導體投資,2021年資訊科技(IT)支出將比今年增加15%,大幅領先歐美的低個位數增長,有利台積電(2330)、聯發科、鴻海旗下工業富聯(FII)等八家業者邁大步衝刺營運。

大摩此份調查同步為2021年投資亞洲科技股指引。內容指出,今年以來亞洲科技股題材奔放,居家辦公、5G發展都是領漲指標。進入2021年,亞洲科技業成長將低於全球科技股,只有中國大陸半導體自主和5G概念股能逆勢突圍。

大摩點名,台資企業當中,有八家公司最受惠大陸半導體等IT支出成長的趨勢,包括晶圓代工龍頭台積電、亞洲手機晶片一哥聯發科、鴻海子公司FII、砷化鎵代工龍頭穩懋、網通廠聯亞、智邦,以及高價IC設計股祥碩、世芯-KY,全數給予「加碼」評級。

摩根士丹利科技產業分析師Shawn Kim表示,日前大摩針對大陸149位科技企業投資長進行深度訪談,高達66%的受訪者認為,因應美中科技競爭及技術發展需要,未來三年大陸IT支出將保持高成長。相對地,美國僅不到三成的投資長看好IT支出成長。

Shawn Kim表示,大陸企業投資長們預期,明年IT支出增幅將達到15%,此數值比今年的12%更高,並大幅領先歐美調查的1.4%。

大摩團隊分析,大陸缺乏軟體基礎,有特別大的投資需求並不意外,這其中包括當地企業將擴大採用飛騰中央處理器(CPU),明年出貨較今年倍增,帶動世芯、祥碩等相關協力廠獲利躍進。

另外,台積電暫停供貨華為之後,大陸半導體相關收入預估下滑,但陸企採用歐美半導體產品同樣創造動能,大摩預測明年總營收可達1.48兆元。

至於消費者預期採購更多華為、小米等陸系品牌手機,則有利聯發科。FII供貨阿里巴巴、騰訊等大客戶,2022年雲端伺服器營收比重上看20%,將較目前大增一倍。

半導體 大摩

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