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就市論勢/晶圓代工、5G 題材熱

盤勢分析

疫苗實驗數據樂觀,研發進度出現明顯進展,美股道瓊指數9日表現亮眼,並使台股航運觀光族群受到激勵,但因電子股及相關權值龍頭熄火,未能提供大盤支撐,昨(10)日指數終場收於13,081點,下跌45點,成交量則為2,515億元,較前一日提高,交投熱絡。

類股來看,昨日盤面漲跌互見,其中觀光類股受惠於疫苗正面消息,以超過5%漲幅領漲大盤,其餘包括油電燃氣、塑膠及食品化工等景氣循環、原物料及傳產類股也多有1%以上漲幅;電子股部分整體表現相對弱勢,包括半導體、電子工業及設備等出現小幅修正,略作休息調整。

投資建議

近期市場焦點主要關注美國總統大選,隨著發展轉趨明朗化,不確定性也逐漸降低,加上參眾兩院接下來應會分屬共和與民主兩黨掌控,相互制衡的情勢有望在未來降低較極端政策的出現,股市行情由觀望保守轉為正面看多,未來表現也將逐漸回歸基本面。

從基本面來看,經濟持續邁向復甦態勢不變,有望使與景氣相關的類股如原物料等連帶受惠;在電子股部分,半導體元件訂單需求緊俏的趨勢仍持續,包括晶圓代工、IC設計等將續為產業主流,且因iPhone 12的產量優於過去數年表現,有望帶動其供應鏈類股表現,及有助於5G基礎建設的加速,相關概念股表現可望逐漸回溫。

從資金面觀察,根據證交所統計,10日三大法人總計賣超35億元,其中外資賣超32億元。

觀察11月至今,外資總共累積買超約706億元,整體動能較10月賣超明顯改善,呼應了美國總統大選轉趨明朗後的正面情緒,後續動向是否保持此一態勢,仍需持續關注。

電子股 半導體

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