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擔心市場短線震盪 投信建議提高配置這類資產

圖/摩根投信提供
圖/摩根投信提供

美國總統大選落幕,外資上周率先重返中國大陸和台灣兩地市場,分別回補32.3億美元與21.78億美元,一甩美國總統大選前夕的失血頹勢;南韓、印度和印尼上周也獲外資回補,僅馬來西亞、菲律賓和越南市場資金持續淨流出。值得一提的是,陸股單周吸金創近17周以來單周最高淨流入幅度,台灣與南韓也刷新2019年以來單周最高淨流入紀錄。

隨著資金回流,亞股上周再現一片紅通通,包括南韓、印度、泰國和菲律賓等股市皆大漲超過5%,又以韓股反彈6.59%最高,同期大陸、台灣與印尼等三地股市漲幅也有3-4%。以全年來看,大陸依舊保持在外資最愛亞洲股市第一名寶座,今年吸金逾162億美元,第二名印度淨流入超過76億美元則緊追在後。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,隨著美國大選結果逐漸明朗化,全球股市上周普遍上揚,不僅MSCI美國指數強彈7%,MSCI亞太不含日本指數也上漲6%,而美元也走貶。雖然美國部份關鍵州票數接近而可能產生法律訴訟與重新驗票訴求,且疫苗研發存在不確定,但隨著季節性的消費旺季即將來臨,短期不必對選舉和政治議題過度反應。

林雅慧分析,投資人短線若擔心市場震盪,建議可提升高評等債券的配置,來降低投資組合波動。而一旦選舉結果塵埃落定,市場表現可望回歸經濟基本面和企業獲利面,因此建議現階段投資策略,除了要「求防護」,也應同時納入符合「找收益」和「追機會」主軸的資產。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示,亞洲國家疫情相對受控,景氣復甦動能加快,加上企業經濟體質好轉,也是吸引外資持續回流的主因之一,目前高達三分之二的亞洲國家製造業處擴張水準,10月財新中國製造業PMI為53.6,創2011年1月以來新高,印度綜合PMI亦來到58的九年來新高,強化這些市場今年來的吸金力道。

張致寧說,第四季向來是亞太地區的傳統消費旺季,特別是亞太科技股,今年適逢蘋果推出三年來首度重大改款的手機,搭載的5G有望刺激過去幾年遞延換機周期的消費者於這次升級換代,看好新品上市將催化市場買氣,拉動5G相關與周邊供應鏈業績表現的同時,也有助帶動相關工應鏈中的亞太科技股今年第四季旺季行情。

美國大選 印度 外資

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