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環球晶、上銀 外資力挺

上市櫃公司進入法說會和財報高峰,矽晶圓大廠環球晶(6488)最新釋出展望,看好裸晶圓供需趨向平衡,並自2022年出現緊繃,瑞信證券認同環球晶轉機浮現具備穩定成長價值,升評為「優於大盤」;另工具機大廠上銀財報透露產業景氣觸底,摩根士丹利等看好獲利逐步起色,也推薦逢低布局。

美國總統大選昨(4)日開票,國際資金率先看好後市流入台股下,電子股再度執掌多頭兵符,環球晶、上銀雙雙獲轉機題材加持,表現更勝大盤,包括環球晶盤中一度飆漲2%,帶量彈跳創下8月修正來新高,上銀尾盤更強漲3%一舉封閉10月30日黑K的265元高點。

瑞信表示,環球晶受惠晶圓代工、記憶體需求穩定,第3季獲利表現突出,隨第4季主要業務持續成長,環球晶預期產能利用率再拉升,本季不論營收或毛利率還會優於前季。

瑞信先前一度調降環球晶評級,在公司展望好轉下又翻多。瑞信指出,環球晶對明年市況樂觀,預測裸晶圓供需在上半年達到平衡,2022年進一步吃緊,有利現貨報價和合約價走穩。環球晶因應市場需求,韓國新廠和台廠也將陸續開出產能,合計此波擴產一成,有利營運穩步成長。

高盛指出,日前信越化學和世創電子對晶圓市場釋出供不應求看法,便呼應產業進入上升周期,特別是信越明年長約比重已拉高到八至九成,高出該券商預測的七成。從台積電和三星擴大資本支出來看,晶圓代工及記憶體熱度也不減,環球晶今年底到明年的成長趨勢確立。

兩大外資推估,環球晶今年獲利挑戰三個股本,2021~2022年每股純益再成長到32元至37元。

上銀公布第3季毛利率低於預期,外資圈有大和、野村、瑞信和摩根大通四家下修財測,但三家重申買進。

摩根士丹利表示,上銀上一季表現不如預期,主要來自工具機景氣邁向復甦,銷售支出增加導致毛利率升幅有限,但從上銀核心業務來看,終結連六季衰退轉為正成長,後續支出降低伴隨歐美市況復甦,成長力度可望擴大。

大和也指出,上銀亞洲訂單需求續強,第4季有急單,由於中國訂單以直線導軌為主,短線獲利提升有限,但更高毛利的歐美訂單及滾珠螺桿需求逐步好轉。景氣翻揚確立下,建議累積上銀持股。

環球晶 上銀 晶圓代工

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