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三利空罩頂!欣興遭外資降評 目標價砍到64元

欣興今(29)日多重利空衝擊一度跌停。(券商軟體)
欣興今(29)日多重利空衝擊一度跌停。(券商軟體)

PCB大廠欣興(3037)才被里昂證券降評,又傳火災利空,美銀證券今日出具報告接力砍評,內容基於火災影響的短暫停工、BT載板擴產恐不如預期、以及最新財報毛利率不佳三大因素,將欣興評級從「買進」跳砍到「減碼」,目標價降為64元。

欣興今(29)日受火災消息及大盤重挫雙利空夾擊,盤中一度亮燈跌停,低探67.5元,到11點30分左右已累積15多萬張大量,超越前一日13.6萬張。

美銀最新報告開宗明義點出三因素進行降評,首先是欣興上一季毛利率不如預期,二是火災導致短暫停工不利近期營運,三是火災同步影響BT載板擴產進度及良率表現,一口氣將今、明、後年獲利預測下修10%-26%。

美銀表示,欣興第3季受到匯損、華為貢獻降低以及產品組合調整不如預期多面衝擊,毛利率僅14.5%,不及市場預期的16%至17%,與外界預期強勁需求應能拉高表現背離,顯示ABF載板雖然供不應求,然而欣興動能還要顧慮更多個別變數。

美銀指出,欣興傳出火災利空,無疑加重基本面挑戰,特別是發生意外的CSP廠產能相當緊繃,高度牽動欣興獲利水準,通常此狀況都需要數個月恢復令人滿意的產量和良率,且目前還不確定重要設備是否毀損,那麼恢復期將比市場預期更長。

美銀認為,欣興在火災影響下,近期毛利表現將持續疲弱,不如先前預期的強增長。最新對欣興今、明、後年每股純益(EPS)預測調整為2.9元、3.7元、5.1元,本益比降至17倍,目標價僅64元。

欣興

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