景碩目標價 拉升至90元

科技股進入財報及法說會高峰,IC載板廠景碩(3189)公布獲利較第2季縮水,但優於去年同期,摩根士丹利及本土法人分析,景碩最壞情況已過可望利空出盡,後市受惠5G產品放量,成長性將放大,率先上修目標價;另記憶體大廠旺宏展望NOR市況優於預期,外資財測同步提高。

摩根士丹利最新對景碩重申85元目標價,本土大型投顧拉升至90元,兩大法人看好激勵景碩昨(27)日抗跌演出,終場漲1%收67.4元。旺宏則獲摩根大通調升及大型投顧喊進,但摩根士丹利維持保守觀點,多空激戰致旺宏開高走低,全天爆出32.2萬張大量收33元,跌2.9%。

景碩第3季營收創下新高,惟業外虧損增加,稅後純益季減七成,但較去年同期大幅轉盈。摩根士丹利分析,景碩虧損低於市場最悲觀預期,營益率若排除iPhone 12 AiP生產良率待提升及化學液體外洩的一次性衝擊,整體表現也谷底回升,第4季毛利可望進一步成長。

大型投顧表示,景碩上一季受意外損失提列、子公司虧損及業外匯損衝擊,大部分為短期因素,值得留意華為手機需求退出,OPPO、VIVO、小米等大陸品牌5G晶片下單積極,ABF載板來自賽靈思及輝達需求續強,預期景碩第4季營收將成長5%~10%。

目前景碩因應ABF供不應求,第3季起至2022年陸續提高產能,法人推估,景碩2020~2022年ABF營收比重將逐步從30%提高到40%,配合5G手機組件價格成長擴大獲利成長性,有利評價提高。

景碩 摩根

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