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台、美重要財報周 壓抑台股交投動能

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期台股表現仍是延續美國大選前的觀望氣氛,大盤呈現窄幅震盪,加上時序上也將步入台、美重要財報周,加重市場觀望氣氛,進而壓抑交投動能。

就盤面上,廖哲宏表示,光學鏡片、高爾夫球、紙業、電機表現相對強勢。其中光學反應的是之前的跌深,以及市場對手機相關銷售預期有上修,高爾夫、紙業也反應預期對後面銷售態勢的上修。

不過,回到基本面,廖哲宏表示,今年的低基期仍有相當程度支撐明年的高成長,除了反應部分延後、但不會消失的消費需求,支持疫情後的營收表現外,也意味油價相關類股有望受惠低基期後、需求陸續回升,獲利狀況也有望改善。

在外資動向上,根據證交所統計,23日外資賣超27.7億元,不過,近一周仍累積買超近141億元;累積10月以來買超374.76億元。

在題材面,廖哲宏表示,iPhone此次升級雖然不多,但最大的改變就是升級成5G,另一方面,也可關注市場預期的換機潮熱度。目前仍看好晶圓代工、半導體設備與IC設計產業表現,新款iPhone相關供應鏈。在非電方面,看好2021年受惠經濟回升的相關族群。

展望後市,廖哲宏表示,預估明年企業獲利成長超過雙位數,基本面正向不變,所以關注焦點還是在美國選舉與疫情變化兩個關鍵變數上,若有政權無法順利延續或移轉,抑或者疫情擴大失控,才會是市場的灰犀牛事件。

疫情 美國大選 高爾夫

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