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掌握「產業股民曆」 拉高勝算

位處供應鏈上游的原物料族群,對應到下游應用端需求,有不同淡旺季節奏,每年原則上有頗固定規律可循,如同股市農民曆一般,投資人如果能順著「股民曆」掌握各產業季節性脈動,投資勝算有望大增。

以石化業PVC為例,很多應用在各種建材,像是PVC管、PVC板材等。由於現在PVC下游加工業很多位在印度、孟加拉,7、8月因為當地雨季,PVC拉貨會減緩,但等到9月雨季過後,市場就會開始加溫,旺季一路延續到年底。

水泥業淡旺季更明顯,根據傳統,許多工程建案希望能趕在過年前完工交屋,因此下半年會加緊趕工,連帶水泥需求水漲船高,這股旺季效應經常會從7、8月雨季過後開始發動,一路延續到隔年初的農曆年前到達最高峰。直到農曆春節至元宵節,因為放假工地幾乎停擺,水泥需求轉淡。

造紙業也有類似季節性脈動,下半年因應歐美耶誕節採購旺季,各式終端產品出貨火熱,帶動紙箱需求;尤其這幾年由大陸阿里巴巴領銜的「雙11」網路購物季,已成亞洲重要消費檔期,帶動紙箱出貨在這段期間量價齊揚。以工紙大廠榮成為例,單季去年第4季獲利就遠遠賺贏前三季的總和。

阿里巴巴 工紙

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