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記憶體景氣 外資不看淡

記憶體大廠南亞科(2408)公布財報利空出盡,美銀證券等四外資預期,南亞科第4季營運將逐步回升,明年DRAM需求成長還有漲價契機;摩根大通進一步預測,DRAM、NAND擺脫景氣低谷,2021~2022年有望啟動連續成長,記憶體市場規模將上看1,540億美元新高。

南亞科公布第3季毛利和獲利表現不佳,但符合外資預期,美銀、摩根大通、瑞信及麥格理四外資一致預測,第4季記憶體報價和廠商營收跌幅將收斂,2021年啟動上升循環。摩根大通並發布記憶體產業報告,首度預測2022年DRAM及NAND持續實現雙位數成長。

摩根大通科技產業分析師JJ Park指出,第4季PC伺服器庫存延續調整,伺服器DRAM報價可能較第3季持續下跌,但手機和利基型DRAM受惠新品發表,需求與上半年差不多,報價將走堅,整體DRAM報價預期下跌7%。另外,SSD維持結構性成長,今年NAND價格可望較去年增長4%。

此外,2021年不少被遞延的3C需求重新啟動,加上晶片大廠推出新平台、及居家辦公需求續強,上半年記憶體景氣可望正式落底並反彈。根據摩根大通預測,今年DRAM市場持平表現後,明年可望成長9%,NAND受惠需求將比今年大幅增加四成,市場規模可再成長15%。

到明年底,DRAM和NAND市場規模將分別達到680億及580億美元。在5G伺服器需求不斷成長及記憶體內容升級下,2022年兩大記憶體有機會續增,各達到19%、25%的增速,綜合起來的市場規模挑戰1,540億美元新高。

美銀根據南亞科展望分析,南亞科伺服器比重僅一成,第4季整體ASP較第3季跌幅應會縮小到1%,遠比市場表現來得好。麥格理也預期,南亞科本季營收季增2.5%,明年營收成長12%,毛利率同步從今年的26.9%,提升到29.7%。

南亞科 DRAM

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