聯詠、強茂 法人力捧

滙豐證券搶先唱旺台積電(2330)法說會,激勵權王昨(7)日連漲創下波段反彈新高,內外資樂觀電子股向上循環啟動,挖掘跟漲股動作不斷,最新報告陸續看好LCD驅動IC大廠聯詠、二極體廠強茂等標的,認為具備穩定成長趨勢,有望成為財測上修概念股,值得留意。

摩根士丹利指出,聯詠公布第3季營收浮現華為遭美方封殺前的急單效應,大型驅動IC、TDDI晶片漲價高於預期,造就聯詠業績勁揚。

雖然市場為此擔心第4季華為砍單,轉向壓抑聯詠,但看準華為市占將被其他大陸非蘋指標廠瓜分,尤其OPPO、小米大力加單,助攻聯詠SDDI訂單能見度已到明年。

摩根士丹利分析,由於下游晶圓和委外封測代工需求恆強,聯詠TDDI及LDDID可望持續調漲5%至10%,綜合推算,聯詠第4季營收季減幅將縮小到低個位數,甚至有望持平於第3季,優於市場預測衰退雙位數。

此外,近期聯詠在中國大陸監控器單晶片比重不斷成長,明年預測可倍增到10%以上。摩根士丹利看好聯詠將加速成長,上修今、明、後年每股純益至17元、18元、20元。

另一方面,MOSFET傳出將漲價的利多,激勵富鼎、大中等相關個股昨天強攻漲停板。法人分析,中高壓MOSFET供需雖然緊繃,但中低壓產品漲價不成氣候,反映在MOSFET三雄營收仍偏弱,反觀中高壓為主的強茂9月預期持續成長,今、明年MOSFET生產線收入均有雙位數成長潛力,目標價率先升至43元。

瑞士信貸則看好DRAM庫存調整,幅度優於悲觀預期,南亞科第3季營收穩住,第4季到明後年緩步成長,首次預測2022年每股純益高達9.3元,較今年的3.1元翻三倍。

瑞信表示,終端出貨需求穩定,第3季DRAM跌價在可控範圍,隨第4季華為需求退出,南亞科位元出貨可能較上一季減少中個位數,但庫存不致有太大壓力,DRAM後將再度進入資料中心及5G超級循環,南亞科明年初調漲在望,2021年位元需求看增15%~20%。

瑞信補充,中國記憶體擴產進逼,但就近期調查,長江存儲良率仍在40%~50%,品質不佳的DRAM只能用在低端產品,到明年底對台廠威脅有限。

聯詠、南亞科、強茂9月來都隨大盤修正,但基本面穩定成長浮現低檔價值,近期法人再度積極關注。

聯詠 南亞科

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