台光電營運 美銀唱旺

美銀證券啟動台光電初評,目標價看185.5元。圖為銅箔基板(CCL)。(本報系資料庫)
美銀證券啟動台光電初評,目標價看185.5元。圖為銅箔基板(CCL)。(本報系資料庫)

全球5G加速發展,PCB股迎接旺季,美銀證券昨(6)日啟動台光電(2383)初評,看好各大品牌競推5G手機及Mini LED出貨,將帶動台光電手機業務加速成長,首次評等目標價185.5元。

大型投顧則調查,英特爾新平台及400G交換器需求挹注,有望進一步提升金像電獲利結構,上修至64元目標價。

台股昨日受惠美股翻騰,大漲155點,收12,704點,PCB族群低檔轉強,台光電一度衝破半年線,終場勁揚2.6%、收153元;金像電昨日也翻漲2.6%,將挑戰季線。

外資野村證券已把台光電喊到210元目標價,大型投顧也喊出200元,美銀預測相對台光電最新收盤價仍有21%上漲空間。而法人對金像電目標價更隱含37%的漲幅。

外資昨賣超台光電,但連二買金像電,投信也連二買。

美銀表示,隨著全球5G快速成長,基地台、服務器與網路等CCL滲透率提升,CCL(銅箔基板)的材料不斷升級挹注供應鏈發展。特別是5G手機進入黃金期,過去台光電4G時代僅有近五成份額,但5G有機會吃下八成市場,伴隨手機材料價格和耗用面積提高,有利台光電成長性放大。

美銀分析,5G手機、居家辦公和Mini LED出貨接力扮演台光電手機業務擴張的動能,相關業務目前比重已有25%~30%。

今年以來,台光電積極出貨5G基地台和數據產品也受惠需求成長推動價格,預估營收比重自去年的29%,提高到2021年33%。整體推算台光電2020~2022年獲利複合成長20%。

另一方面,伺服器需求第3季起進入調整,大型投顧原本預測,金像電第2季營運達頂峰,但最新調查指向,Chromebook需求續強,金像電7~8月營收保持動能,推估9月持穩8月表現,上修第3季財測,今年每股純益同步上修為4.37元。

台光電 5G 金像電

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