抗震強勢股/聯發科、聚積 營運俏

受惠於華為禁令前一波掃貨,IC設計龍頭聯發科(2454)、聯詠8月營收都創新高,法人預期,中國大陸手機市占率版圖轉移,有利聯發科、聯詠客戶市占率提升,2021年營運成長可期。而聚積受惠Mini LED趨勢成形,營運可望逐季走揚,法人預估2021年營運挑戰雙位數成長。

聯發科8月營收327.16億元,5G天璣系列及基地台相關晶片在華為緊急拉貨,加上非手機產品線下半年出貨暢旺,法人預期,9月營收可維持高標,本季營收有機會突破財測目標上緣。

華為手機發展受限,市占率板塊移動,陸系客戶持續去美化下,天璣系列可望獲得更陸系客戶採用,且年底推出天璣1000系列更高階版本,有助明年在高端手機市占率提升。

聯詠除受惠於疫情帶動遠距商務、教學及娛樂相關需求,NB、平板、電競等對大尺寸面板驅動IC需求強勁,華為出貨禁令,緊急對台廠面板驅動IC掃貨,晶圓代工產能吃緊之下,聯詠順勢調漲面板驅動暨觸控整合單晶片(TDDI)售價。不少5G品牌手機採用OLED面板,聯詠新產品屏下式OLED正與客戶進行開發設計,預期年底量產,法人預期明年5G手機放量較今年倍數成長,將有更多手機採用,聯詠明年OLED在5G市占將大幅攀升。

LED驅動IC聚積積極開發新品,看好蘋果推出以Mini LED背光技術的終端產品後,會帶動其他品牌廠跟進,有助推動Mini LED在市場的滲透率。聚積除已成功拿下電競螢幕訂單,未來也將瞄準平板電腦、筆電螢幕市場,目前正在與客戶進行研發,有機會在2021年上半年開始放量出貨。

手機 LED 聯詠

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