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勞退基金「核心」 權值股當金雞母

勞退新制基金多年來投資標的都是鎖定權值股,目前已是上百家上市公司前十大股東,因此長期獲利不少。 圖/聯合報系資料照片
勞退新制基金多年來投資標的都是鎖定權值股,目前已是上百家上市公司前十大股東,因此長期獲利不少。 圖/聯合報系資料照片

近期台股震盪,政府基金常被認為最能發揮穩盤角色,勞退新制基金多年來投資標的都是鎖定權值股,目前已是上百家上市公司前十大股東,包括這幾年股價直直漲的台積電、鴻海、廣達、中華電、大立光、聯發科、富邦金國泰金兆豐金、統一超等,勞退新制基金因為持股多,不但因此長期獲利不少,穩定配息也讓勞退基金身價水漲船高。

不過,勞動部勞動基金運用局表示,雖然勞退新制基金已是近百家上市公司前十大股東,但是因為法令規定持股超過百分之十就是大股東,依規定買賣持股都要事先申報,勞動部勞動基金運用局為了避免受此牽制,因此始終沒有成為特定上市公司的大股東。

勞退新制基金每月規模增加一百八十億元,一年增加二千二百億元,增加速度幾乎一瞑大一寸,如何善用資金,為退休基金創更大收益,勞金局傷透腦筋。

也因為國人緊盯退休基金投資績效,加上資金多,勞金局投資策略大方向鎖定大型權值股做為基本盤,再從核心部位往外擴散投資,一方面避免受股市波動影響,另則進可攻、退可守。

以台積電為例,由於台積電具有領先製程,長期潛力看好,因此勞金局近年持續增加持股,而且委外投信業者也看好,兩者同時增加持股,以致新制勞退基金今年持有台積電已達二十三點九三萬張,較前一年增加一點八萬張,持股排名更從第十位大幅提升至第六位,躍居為台積電第六大股東。隨著台積電股價暴衝,勞退基金的獲利也倍數成長,台積電不但是台灣的護國神山,更是勞退基金的鎮國之寶。

勞金局表示,勞退新制基金除了是台積電第六大股東外,已是上百家上市公司前十大股東,包括鴻海、廣達、中華電、大立光、聯發科及金融股的富邦金、國泰金、兆豐金等,這些也都台灣五十成分股,具有高股息、高股利特性。勞退舊制基金屬於前十大股東的個股,也有二十餘家。

官員表示,退休基金本來就不適合殺進殺出,投資主要著眼未來產業發展性,例如五年、十年展望,如果看好就可持有,且價格低時就買,漲高時會賣一點,等於低了再買回來,只要是績優股,就會保持一定的部位。

官員說,不只自操愛績優股,由於委外代操都是指定以某個指數為追蹤標的,例如台灣就業九十九,委外目標就會以該指數績效為主, 因此得標業者自然就會以該指數成分股為主,而很多指數的成分股就是台積電。

台積電 上市公司 勞動部 勞退基金 權值股 國泰金 富邦金 兆豐金

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