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遊戲機概念股 外資挺

微軟、Sony年度重量級遊戲機亮相,美銀證券發布報告看好,全球「宅」在家人口激增,加上往年Xbox和PS機種一推新品就有強買氣,新一代Xbox Series X/S及PS 5可望催動連兩年銷售潮,相關如台積電(2330)、鴻海、台達電、光寶科、欣興等五大概念股成長可期。

台股昨(25)日遭三大法人聯手賣超,早盤大漲後快速翻黑跌31點收12,232點。美銀證看好五大遊戲機概念股長線成長,建議逢低布局。

美銀表示,微軟和Sony新一代遊戲機預計11月前開賣,台灣供應鏈相關比重雖不特別高,但兩大遊戲機製造核心都在台灣,看好換機熱潮絕對不能錯過買進台股供應鏈。

美銀分析,過往微軟和Sony一推新品普遍均有一到二年銷售潮,也就是發表當年和隔年回響最熱烈,如2013~2014年Xbox One/360發表後出貨分別成長26%、19%;2013年PS 4發表,PS 3和PS 4年度總出貨量也成長48%,2015~2017年PS 3、PS 4年均有1,900萬台銷量。

由於今年疫情讓居家辦公、線上學習大為流行,加上Xbox Series X/S和PS 5定價有吸引力又有優異性能,美銀看好開賣後掀起至少兩年熱銷潮。

美銀指出,Xbox Series S搭載台積電代工的超微晶片,性能比Series X還好;PS 5也採用超微晶片提升CPU/GPU效能,配合聯發科特製晶片(ASIC)、欣興及南電高度精密的ABF載板,外資樂觀相關概念股第4季起至明年第1季營收和毛利表現優於同業。

外資分析,Sony PS 5電力消耗達340~350W,不僅高於PS 4的310W,相較一般NB和桌上型電腦耗用50~100W/200W也多出數倍,ABF載板耗用量更大,也會拉抬PCB廠產品報價。

至於PS 5電源供應器由台達電吃下,Xbox和群光、光寶科合作,更大耗電量也有利廠商毛利提升。代工則由鴻海和和碩協力生產PS 5,Xbox以和碩為主。

美銀認為,依各供應鏈業務結構和成長潛力,台積電、鴻海、台達電、光寶科及欣興最被看好。大型投顧則分析,硬板廠瀚宇博、健鼎、電源線廠鎰勝及散熱大廠超眾也受惠,其中若出貨高峰可達兩年以上,硬板廠受惠度有望大於載板廠。

Xbox 台積電

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