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嘉澤出貨旺 外資喊目標價600元

嘉澤董事長朱德祥。 圖/聯合報系資料照片
嘉澤董事長朱德祥。 圖/聯合報系資料照片

英特爾新平台推出將帶動嘉澤(3533)邁向新高峰,野村證券發布報告預測,英特爾Eagle Stream平台問市,將推動嘉澤產品均價大幅成長,一口氣上修今明年獲利預估6個、22個百分點,挑戰大賺二到四個股本,投資評級升為「買進」並將目標價450元急拉到600元。

野村目前是對嘉澤評價最高的機構,內容看好嘉澤的理由有三,首先是英特爾Whitley平台的ILM (Independant loading mechanism,指連接器扣件aka CPU插座的蓋子)平均價格(ASP)比Purely高一倍,將接棒Ice Lake於第4季起大量出貨,其次嘉澤為英特爾CPU供應socket H5(LGA1200),第三是2021第4季Eagle Stream問市帶動DDR5及CPU socket出貨成長。

野村尤其看好Eagle Stream帶來的機會,預估明年底平台問市,ILM單價更高。另外,目前desktop PC socket使用LGA 1200,明年第4季將升級到LGA 1700,ASP至少也增加50%。

野村認為,嘉澤毛利提升將優於預期,但彭博調查市場機構預測還沒反應如此高的ASP,率先上調對嘉澤2020-2021年每股純益(EPS)預測為28.7元、36.5元,主要反應伺服器收入比重將從2019年的24%上升到2021年33%,產品組合改善推升估值。

嘉澤 英特爾 CPU

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