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台股盤整輪動 低利率政策仍對股市形成正向支撐

台股。報系資料庫
台股。報系資料庫

針對近期台股盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,正向部分包括:居家辦公需求延續到明年,筆電、PC採購需求有望延續明年一整年;台廠IC代工受惠華為禁令及其他相關傳聞;IC設計中與華為不相干者亦有望持續受惠美中貿易摩擦;以及在基本面需求趨動下的缺貨漲價題材。

在雜音部分,廖哲宏則表示,則包括:手機製造、光學零組件等部分供應鏈需求是否會受華為出貨禁令影響而受壓抑,值得觀察;其次,塑膠相關、美國森林大火又燒出氣候變遷、環境、減塑等議題,以及受疫情影響的旅遊、觀光等前景不確定性的潛在影響。

廖哲宏表示,觀察近期盤面表現,主流類股大致以IC代工相關族群表現較強,其他冷門類股因著各自題材輪;在國際情勢上,則隨著美國大選時間逼近、更多潛在科技禁令、地緣政治風險,以及疫苗進度左右明年國際觀光差旅消費動能等變數。

在題材上,廖哲宏表示,考量部分禁令的潛在影響,台廠相關供應鏈營收表現,將是未來重要觀察指標,可作為觀察明年上半年手機供應鏈動能的參考。另一方面,全球關注的RE100,呼應電力改革政策,也讓與潔淨及再生能源電廠、重電設備等題材再度被關注。

在資金面及籌碼面,根據證交所統計,18日外資小幅賣超8.36億元,累積近一周外資買超逾231.03億元。廖哲宏表示,零利率有利資金行情,台股的優勢之一為殖利率及獲利成長表現,美國聯準會延長低利政策,資金面依舊正面看待。

展望後市,廖哲宏表示,近期台股呈現盤整輪動,不過,受惠低利率政策延續,仍對股市形成正向支撐;儘管市場存有美中貿易以及美國大選等不確定性因素,但從獲利等基本面來看,具新應用利基的相關供應鏈,因具成長趨勢特性,仍是未來趨動台灣科技產業成長的動能主要來源。

台股 華為 觀光

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