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網通股迎轉單 內外資挺

華為禁令生效,陸製網通設備採用疑慮增加,法人看好台灣網通廠受惠甚至有轉單效益。繼外資里昂證券、摩根士丹利率先喊進啟碁(6285)、中磊、智邦,主要投顧再點名聯亞、正文、智易、雙鴻、波若威等受惠營運將加速,可留意布局。

大型投顧分析,全球經濟解封逐步帶動5G基地台需求返回正軌,美國對華為新一輪禁令9月起生效,更加強化台廠優勢,主因過去華為與台灣網通廠競爭採用局端設備及終端用戶設備(CPE)綑綁銷售擴大市占,未來華為晶片被限縮採購有斷貨危機,伴隨陸製設備資安疑慮增,皆為台廠利多。

其中,聯亞經歷營運調整,下半年展望轉趨樂觀,法人調查,聯亞第二台後段製程設備已於9月投產,單月營收估重登2億元。第三台設備規劃明年1月交貨,但在電信客戶強力拉貨,不排除提早於12月交貨、1月投產,推估今、明年每股純益(EPS)可達5.5元~8元。

正文第3季業內外雙豐收,本業有歐洲客戶GPON及支援WiFi 6訂單放量,居家辦公帶動AP與路由器出貨,陸製產品疑慮額外帶來轉單,配合業外有認列正基收益10.45億元,估第3季營收將達63.9億元,EPS逼近3元,全年則有3.4~3.5元水準。

網通廠 華為 聯亞

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