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高盛喊買台積、聯發科

華為禁令今天正式生效,市場憂心打擊半導體鏈,但高盛證券最新報告高喊「免驚」,預測非華為客戶將大搶產能,瓜分華為市場份額,包括台積電(2330)、聯發科等重量級半導體廠第4季展望無虞,旺季還會發酵,可積極加碼。

高盛昨(14)日發布大中華科技股報告,是摩根大通、花旗等外資率先對台積電等個別公司預測不受華為禁令影響後,進一步點名整體科技業的衝擊都在可控範圍。特別是台積電、聯發科兩大指標廠,動能有望不減反增,高盛不僅各重申480元、808元的領先目標價,還給予「強力買進」評級。

高盛未對台積電第4季營收提出預測,但法人圈近期啟動上修潮,除摩根大通看好台積電下一季營收持穩第3季,優於市場預期的衰退,大型投顧更樂觀季增9%至10%。

高盛表示,華為禁令正式生效,著眼華為競爭優勢流失,非華為客戶全面「動起來」,對半導體、零組件等投單更踴躍。如台積電、穩懋等短期營收可能受到華為影響,但非華為客戶將快速填補使營運彈升,整體第4季動能看增。

高盛指出,非華為客戶以蘋果需求最強,由於新iPhone生產遞延,加上蘋果開發自家晶片,蘋概股影響預期較低。另一方面,居家辦公持續對伺服器和筆電創造動能,未來六個月庫存調整風險有限,PC/NB族群也會持穩營運巔峰。

高盛分析,若中芯國際也被美國制裁,衝擊自第4季顯現,負面影響預期集中大陸半導體設備業,整體半導體需求仍受惠5G、高速運算成長,台灣關鍵半導體和零組件個股表現有望續強,台積電、聯發科、穩懋、台光電、國巨、欣興、南電、聯茂、台燿等均推薦加碼。

台積電 華為 高盛

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