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挑戰百元俱樂部!外資挺啟碁 目標價喊到115元

啟碁近期逆大盤飆漲。券商軟體
啟碁近期逆大盤飆漲。券商軟體

近期大盤盤跌,但啟碁(6285)營運爆發踩油門飆漲,里昂證券今天盤後發布報告指出,啟碁未來在自動車載資訊系統、WiFi 6、毫米波天線、低軌道衛星以及ADAS感測器等利基領域全面成長,推算明後年每股純益可達6.4元、9.2元,首次評等「買進」評級、目標價破百元達115元。

啟碁近期獲元大、永豐等投顧升評喊逾80元目標價,股價凌厲大漲,今天收82.5元創下今年新高,自8月20日低點來翻漲32%。里昂搶搭風潮更看好啟碁展現優於市場預期的成長性,對其明、後年財測高出28%、72%,目標價一舉喊破百元挑戰「高價股俱樂部」。

里昂表示,啟碁是專注自動化、企業網絡及家電聯網的無線解決方案領導廠,挾強大的RF設計和系統整合能力,啟碁成功進軍車聯網、ADAS、5G及WiFi 6商機。2020〜2022年自動車載資訊系統滲透與WiFi 6升級,預估將帶動啟碁營收複合成長20%,更重要是拿下5G毫米波和電動車大廠雷達感測、低軌道衛星等大單,還會額外挹注今明年營收9%、12%。

里昂指出,啟碁在低軌道衛星布局領先,尤其值得關注,2030年預估全球將有9,000萬消費者使用衛星服務,目前啟碁是唯一路由器供應商。此部分在2021〜2022年就會帶來貢獻,讓啟碁年營收額外增加台幣30億元及52億元,未來十年的潛在市場規模更上看90億美金。

就毛利來看,里昂表示,啟碁2016年來經歷原物料上漲和美國關稅等衝擊,最壞的情況已經過去並在今年逐步反彈,第3季毛利率受惠車用比重提高、5G等新計畫推升、以及營運規模放大,還有機會展現更大成長。

里昂整體對啟碁2020〜2022年每股純益預測為4.2元、6.4元、9.21元。

啟碁

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