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美擴大禁令!外資再降評 聯發科早盤摔跌停

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

美國擴大限制華為,市場擔憂聯發科(2454)無法順利供貨,繼日前廣發證券率先降評,重量級外資的瑞信證券也因應利空,降評聯發科至「中立」,美銀證券同步降目標價至750元,但與里昂重申「買進」。利空重擊聯發科開盤應聲跌停。

聯發科今(18)日最低下探617元跌停價,後跌停雖打開,但跌幅仍高達8%。外資圈最新看法,包括瑞信降評到「中立」,目標價800元降到720元,美銀維持「買進」,目標價825元降至750元,里昂重申「買進」、仍維持全市場最高的1,200元目標價。

瑞信表示,美國禁止第三方企業使用美國科技供貨華為,此舉恐包括聯發科在內所有使用EDA工具的IC設計廠,相關企業取得美國政府許可前,都無法供貨華為。EDA在業界被視為「晶片設計軟體工具」的代名詞。

瑞信指出,美國新規定,劍指華為為了繞過禁令尋求非美企的第二供應商,若其他晶片廠也無法供貨,不僅聯發科受衝擊,華為比重高的精測、中芯國際、日月光投控、京元電等同步受坡及,而台積電雖然也會影響,但估計只對營收有1%-2%的衝擊,相對小。

瑞信認為,一旦美國啟動新限制,沒有任何轉圜,華為手機出貨勢必再下滑,為此調降聯發科今明年5G手機出貨至4,100萬顆、1.23億顆,此前為4,500萬顆及1.4億顆。聯發科整體手機晶片出貨也從3.89億顆、4.44億顆,降至3.73億顆及3.98億顆。

美銀也認為,新禁令直接重擊聯發科,原本預期今明年聯發科來自華為的營收比重可達24%、35%,現下調今年對華為晶片出貨700-800萬顆,明年「掛蛋」。但華為手機份額減少,有利OPPO、VIVO、小米等對手,聯發科晶片產品線強大,在大陸5G晶片市場仍可拿下三成以上的份額。

美銀對聯發科今明年5G晶片出貨,調整至4,800萬顆及1.4億顆。2020-2022年每股純益(EPS)降為21.9元、31.7元及37.2元。

聯發科 華為

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