GDR暴漲9.93%!五外資看鴻海 高喊BUY

鴻海董事長劉揚偉。 圖/聯合報系資料照片
鴻海董事長劉揚偉。 圖/聯合報系資料照片

鴻海12日法說會,瑞信證券等六大外資最新看法出爐,除了大和資本將目標價85元升上97元,其他五家看法不變,包括摩根大通、麥格理、瑞信證券、滙豐及麥格理均重申「優於大盤」或「買進」,高盛維持「中立」。大多數外資在iPhone「遲到」下仍持續看「多」鴻海。

值得注意是,受法說會消息激勵,鴻海GDR昨日開高走高,並在終場大漲9.93%,收6.09美元,反映國際投資人看法頗為正向。

六大外資最新看法,分別是瑞信證券「優於大盤」、目標價91元,摩根大通「優於大盤」、目標價95元,滙豐「買進」、目標價95元,大和資本「優於大盤」、目標價升上97元,麥格理「優於大盤」、目標價110元,以及高盛「中立」、目標價93元。

而六外資對鴻海今年每股純益(EPS)最高預測,為麥格理預估8.7元,最低瑞信預估7.1元,2021年也以麥格理預測10元最高,瑞信的8.2元最低,摩根大通、大和資本和滙豐都預估9元以上。

大和表示,鴻海公布第2季毛利率達5.9%,較第1季大幅改善,展望第3季,雖然反映iPhone生產遞延,營收成長估僅個位數,不像往年可達雙位數,但動能都會延到第4季,下半年呈高成長。由於更好的獲利能力,大和將鴻海今明年獲利上修,同步拉高未來本益比至11倍。

滙豐認為,立訊切入蘋果鏈,無可避免對鴻海長線發展帶來衝擊,但集團也積極伸向電動車、伺服器、半導體等領域。股價短線或會受iPhone生產遞延影響,然長線毛利提升勢必帶動評價回彈。滙豐對鴻海的獲利預測比市場預期還高6%,樂觀市場財測再上修。

最樂觀的麥格理則認為,鴻海雖然第3季展望保守,但該券商強烈認為,鴻海單季營收將季增13.5%,比公司和市場預期都還高。而隨鴻海下半年啟動高成長,目前本益比才8倍,殖利率5%,任何拉回都該「買」。

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