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台積電強大在哪?外資喊到550元驚天價!

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電太強大!外資圈繼大小摩相繼喊出500元以上目標價,先前喊聯發科攻千元的「超狂外資」Aletheia資本,最新也針對台積電發報告並喊出高達550元的目標價,一舉排行市場第一高;此外,原先對台積電喊「中立」的麥格理和野村證券,也雙雙在今天升評台積電,分別喊上530元、450元的目標價。

以「基本」目標價看,Aletheia最新對台積喊到550元,比下里昂的500元、成全市場對權王最「狂」的財測,其次麥格理升評台積電至「優於大盤」、目標價530元排第二,里昂和摩根大通均500元第三,滙豐460元第四,野村450元第五。

而摩根士丹利是「樂觀」情境喊台積挑戰530元,「基本」目標價仍保持408元。受利多激勵,台積電今早盤一度「漲停」!創下2013年4月以來再度「亮燈」紀錄,由於台積股價更高,今天漲停的漲元達38.5元,則是歷史最高。

Aletheia資本表示,英特爾7奈米面臨瓶頸,為避免被對手拉開距離,2022年初有望將CPU大單外包給台積電。且此次外包可望創造高達210億美金的收入,推動晶圓產業的潛在市場規模(TAM)從2019年的620億美元,大幅成長35%之多。

Aletheia資本指出,台積電挾先進技術,有望從英特爾大餅分得最多利潤,長線成長性上看5%-10%。資金流來看,最近國際資金大掃貨台積電,也凸顯投資人持續對半導體題材充滿興趣,打破了該券商先前認為華為禁令可能讓類股承壓的想法。

Aletheia資本進一步說,英特爾7奈米遲到,新一代筆電、伺服器及DT CPU產品線都可能延到2023年才問市,此時超微CPU大單全數下給台積電,將聯手最強盟友積極拓市。為此英特爾可能加強與台積電合作,以縮小任何損失。

根據Aletheia評估,英特爾CPU的製造價值大約130億美金,轉換到晶圓業的收入可達210-220億美金,除了將大幅推升晶圓產業的市場規模,所創造的實質市場價值(market cap)更高達1,600-1,750億美金,台積電估計拿下大半訂單。

目前Aletheia對台積2020-2023年每股純益(EPS)預測18.1元、16.8元、20.7元、23.9元,雖不比摩根大通估到「三個股本」,但本益比給到26倍!以2022年EPS推算,台、美股目標價分別上探550元、95美元。

至於麥格理和野村也基於英特爾外包,同步將台積電評等從「中立」升至「優於大盤」、「買進」,外資圈僅剩瑞信證券還評等權王「中立」。只能說台積基本面太強大,中立派也不得不翻多!

台積電 英特爾

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