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台股「萬四如意」 謝金河:只有看衰台灣的沒有賺到錢

100元也值得買!不只賺7% 0050報酬率衝上10%

台股最大ETF的元大台灣50(0050)今日首度衝百元關,創下台股首見有ETF衝上「三位數」紀錄。 報系資料照
台股最大ETF的元大台灣50(0050)今日首度衝百元關,創下台股首見有ETF衝上「三位數」紀錄。 報系資料照

英特爾有望外包台積電,今(24)日台積電早盤飆漲,衝上395元新高,持有權王達四成、台股最大ETF的元大台灣50(0050)跟漲,首度衝百元關,創下台股首見有ETF衝上「三位數」紀錄。其中,除了0050的17萬名投資人賺錢,若從成立以來就抱股至今,原始投資人的報酬率更高達353%。

值得注意是,近年台積電加速上漲,若拆解0050年度績效,年化報酬率還愈來愈「高」。彭博資訊統計,因台積電腳色愈來愈吃重,0050的年化報酬率不斷提升,過往該ETF換算的年化內部報酬率僅7%,但到今年上半年,平均每年創造的報酬率已提升到10%。

以2003年7月1日起算,每個月定期定額投入0050 1萬元,年化報酬率可達10.6%,隨著台積電上漲,若是2015年1月5日起才投資,五年來的年化報酬率更提升到13.8%。

以投資常用的七二法則來說,以前買0050,7%報酬率要十年才能讓資產翻倍,近幾年進場、10%報酬率則能在七年就多一倍。在這幾年才買0050的投資人,應該對優異的報酬率「很有感」。

對此資產管理業者說明,主要是愈短的投資期,內部報酬率的算法會有些「膨脹」,尤其台股大多頭,短期績效會更好,但這並不是算錯,而是以短期績效來推估長期表現,自然會與實際績效的真實狀況不同。譬如今天投報率1%,一般換算一個月的報酬率會乘以30、等於30%,年化更達到365%。

由於這幾年台股大漲,0050縮短投資年期算出的投報率非常好,不過即使是拉長到17年以來,投報率也已經提高到一成以上,是相當不錯的投資成果。

且法人觀察,0050往往有上漲時比大盤更會漲的表現,包刮今天0050隨台積電飆漲,首度衝破百元後,一度衝上100.1元高價,終場0050雖隨大盤走跌,收98.5元,但跌幅0.3%,比大盤跌0.8%輕。累積今年來,台灣50還原權息報酬率已上漲4.5%,優於台股2.5%;若是17年前抱股至今,原始投資人到100元所賺進的投報率更高達353%。

也因為0050持續創造穩健績效,法人認為,若有中長期投資打算,仍可以分散買進100元的0050,畢竟投資看報酬率,而不是資產的價格,且低點時一路買、也會買到高點,跟「高點買到低點」不是一樣?除非還能找到替代0050、一年創造一成報酬率的好標的。

定期定額是分散0050成本的好方法,統計顯示,大盤攻高讓0050年化報酬率已提高到10%以上。元大投信整理
定期定額是分散0050成本的好方法,統計顯示,大盤攻高讓0050年化報酬率已提高到10%以上。元大投信整理

台積電 台股 ETF

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