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投資美股 摩根大通建議加碼四大族群

美股後續將面臨企業財報、新冠肺炎疫情反覆、地緣政治不確定性及2020年總統大選消息面增溫考驗,將牽動美股震盪加大。不過,摩根大通近日將美股投資評等自中性上修至加碼,看好美股下半年表現將優於其他區域,建議加碼科技類股,與防禦型的製藥、民生消費,及公用事業類股等四大族群。

富蘭克林證券投顧表示,7月上旬起企業將開始陸續公布第2季財報,根據Factset於2日統計,因疫情引發的不確定性,有超過三分之一的史坦普500企業撤銷全年獲利預測,市場預估第2季史坦普500企業每股盈餘將萎縮43.8%,較3月底預估的萎縮13.6%已大幅下修,十一大類股中以公用事業類股獲利預估微降0.4%、降幅最小,反觀能源、消費耐久財、工業及金融類股獲利降幅較大,聚焦疫情影響以及企業對下半年產業及營運前景的看法。

另一方面,近期疫情升溫下多州暫緩重啟經濟,留意疫情升溫是否導致醫院容量滿載或死亡率攀升,以及多州暫緩經濟重啟計畫對經濟及就業的影響,所幸,相較於疫情初期,目前測試已更為廣泛且政府已有應對經驗,儘管在尚未研發出疫苗並廣泛使用之前,經濟復甦動能仍將受到抑制,但預估基本情境下經濟再度大範圍封鎖的可能性不高,財政及貨幣政策也將提供景氣下檔支撐,美國副總統彭斯表示,白宮希望國會在8月第一周國會休會之前推出新一輪刺激方案,規模以1兆美元為上限,目前共和及民主黨就刺激方案的規模及內容仍有爭議。

富蘭克林證券投顧表示,儘管經濟前景不確定性仍高,但美國企業無論從信用評等分布、淨負債/權益比率、利息覆蓋率或自由現金流量收益率來看,體質均優於其他區域,尤其科技及醫療產業資產負債表健康、具備結構題材加持且長線成長潛力佳,而且經過本次疫情,可望催化企業加速數位轉型,生技醫療產業在這次公共衛生危機中證明其潛在價值,未來針對生技醫療產業的政治攻擊可望減少,輔以人口高齡化趨勢挹注長線醫療需求可望穩定成長。

富蘭克林證券投顧看好科技及生技醫療產業中長期成長潛力,建議美股布局首選科技及生技醫療產業,逢震盪分批加碼或以定期定額方式布局,部分資金可搭配價值或天然資源等循環型股票操作,拓展投資觸角並掌握類股輪動機會。

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