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賣壓擋不住!八外資重申買進 大立光慘跌8%

大立光執行長林恩平。報系資料照片
大立光執行長林恩平。報系資料照片

大立光(3008)法說會不樂觀,市場認為外資下修壓力大,不過摩根士丹利等十大外資最新報告中,二家逆勢調升,只有一家調降,包括花旗、瑞信將目標價上調到5,200元、5,100元,滙豐降為5,000元,並有八家都維持大立光「買進」評級。

值得注意雖然多數外資仍喊買,但大立光今天早盤仍不敵龐大賣壓,在利空消息重擊下,跳空下挫8%,最低測4,055元低點,不到30分鐘已成交800張。

十大外資最新評價,包括花旗從4,850元上修到5,200元,瑞信5,000元升至5,100元,大和重申5,000元,滙豐5,500元降至5,000元,摩根士丹利、瑞銀都維持4,800元,麥格理重申4,755元,摩根大通、野村維持4,500元,美銀重申3,600元。其中,除了美銀評「劣於大盤」,野村喊「中立」,其他八家評等都是「買進」。

花旗指出,大立光第3季展望低於預期,主要來自新冠肺炎和iPhone遞延的擔心,不過這些疑慮也已經為市場掌握,後續遞延的訂單仍有回流契機;不排除挑戰逐步解除下,大立光會像6月營收一樣驚豔市場。花旗認為,現在還無須對大立光過度悲觀。

花期也強調,大立光受惠鏡頭升級的趨勢穩固,特別是明年潛望鏡鏡頭需求大幅成長,雙前鏡頭、ToF、超高畫素鏡頭的滲透率也將進一步增加,均有利大立光獲利躍升。

花旗因應大立光展望,下修今、明年每股純益(EPS)預測至206元、259元,但未來本益比從16倍拉高到20倍,目標價跟著上修。

滙豐則認為,大立光展望疲弱,來自蘋果動能下滑,不足抵銷非蘋手機成長,此前滙豐也預測,下半年5G手機滲透雖然加快,但集中中低階機種,鏡頭升級有限也可能影響大立光表現。不過,遲到的iPhone有望在第3季底量產,且四款新機有兩款都升級到7P鏡頭,大立光基本面先蹲後跳。

滙豐對大立光今、明年EPS預測下修到212元、273元,後年為327元,目標價降至5,000元,還有上漲空間,建議客戶逢低加碼。

大立光 鏡頭 花旗

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