5G防疫股 下半年主流

兆豐國際投顧董事長李秀利。 兆豐國際投顧/提供
兆豐國際投顧董事長李秀利。 兆豐國際投顧/提供

時序正式邁入下半年。台股在經過上半年的劇烈震盪後,下半年行情將如何表現?兆豐國際投顧董事長李秀利昨(30)日於線上說明會中指出,下半年台股在疫情受控、經濟復甦、各國央行大撒幣、以及旺季效應帶動下,將可再挑戰年初12,197高點。

李秀利指出,雖然全球疫情仍居高峰,但各國政府透過宣導社交距離、戴口罩等防疫措施取代停工、封城的嚴格管制措施,刺激經濟成長率由第2季的谷底逐步復甦,加上各國政府大量寬鬆貨幣政策,熱錢到處尋找可投資標的,有利台股在第3季延續第2季的反彈走勢。

此外,第3季也是傳統的出口旺季,除非疫情急遽惡化,否則仍有成長機會,加上台股高現金股息殖利率的特質,在基本面復甦及充沛的資金動能下,將可望推升台股再次挑戰年初的12,197高點。

投資布局方面,展望下半年,李秀利認為,消費性電子產品經歷疫情後,供應鏈仍有庫存調整壓力,加上去年下半年獲利基期偏高,因此聚焦5G手機及5G環境成熟的相關受惠個股。

另外,5G手機不受疫情影響,仍有望逾2億支, 2021出貨翻倍,5G手機受惠股將持續為投資主軸之一。此外, 5G 基礎建設對高頻、寬溫及低阻抗等需求嚴謹,用量大為成長,有利石英元件平均銷售單價(ASP)及毛利率改善。

伴隨5G及Wi-Fi 6的發展,射頻前端產值節節上升,加上中系手機品牌廠供應鏈去美化,有利功率放大器(PA)相關族群;而目前已進入5G基站成長最快速的階段,檢測數量及報價走揚趨勢明確,有利台灣相關檢測廠商。

至於傳統產業方面,下半年聚焦在防疫相關題材,包含口罩、疫苗、試劑等,及封城解除後零售相關產業的復甦。此外,各國央行透過寬鬆貨幣振興經濟,預估將帶動房市相關投資再度熱絡,相關營建與資產股也可望直接受惠。

5G 台股 疫情

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