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股海自由行/散熱、汽車、觀光族群 來勁

近期二次疫情再起;地緣風險增溫,北韓摧毀兩韓聯絡辦公室,中印雙方於邊境發生致命衝突;中共人大常委會將推進港版國安法立法過程,市場變數仍在。但隨著市場憧憬美歐等地經濟順利解封,美股自3月底低點反彈逾四成,未來觀察市場對利空的反應。

首先,北韓疫情資訊不透明,此波疫情北韓鮮少被關注,但全球各處封城防疫之際,北韓經濟亦難獨善其身,此時北韓藉脫北者空投文宣為藉口挑釁南韓,或能轉移國內問題焦點,也意圖喚起美方注意,尋求突破與美國核武協商的停滯狀態,以免除經濟制裁。

美中關係方面,中國人大常委會將展開港版國安法立法工作。國安法的推行使香港政局不確定性上升,後續除持續的示威衝突外,美國也將對中、港採取對應措施。美國國務卿龐培歐與中國外事辦主任楊潔篪在夏威夷進行會晤,兩方雖有意緩解緊張關係,但會談對現況改善很有限,適逢美國大選年,近期美國總統川普、民主黨總統參選人拜登在中國議題上相互批評對方立場過於軟弱。拜登近期對中國大陸態度轉趨強硬,後續川普政府對中政策有更加鷹派風險。

在疫情影響下,各國經濟皆面臨壓力,主政者有誘因藉外交、軍事衝突轉移經濟問題,各國間矛盾衝突不斷,留意短期股市影響。中期而言,美國政府已在籌備下一輪財政刺激,隨股市拉回,將更有利兩黨達成共識,下半年政策面仍偏多,拉回後另有高點,建議股市可逢回分批布局。

回到台股,本周加權指數大幅震盪收漲,整周上漲1.05%,亞股中表現居前,櫃買指數更以逾4%的漲幅展現強勢格局,小型股強勢表態,資金行情維繫人氣。雖然地緣政治風險升溫,中、美疫情再度升溫,疊加南北韓、中印局勢,再度影響市場信心,指數波動加劇,然而,台股表現相對強勢,在外資資金回流,新台幣強勢,近期持續買超台股下,突顯台股體質受青睞,下半年操作可留意散熱等相關個股。

散熱產業各公司出貨均已恢復至正常水平,整體營收顯著回升,受惠宅經濟帶動筆電、伺服器的需求,且中國大陸啟動5G基建拉貨,加以下半年,主要品牌5G手機推出,終端消費需求回溫,散熱族群全年營運表現可望直接受惠。

此外,中國大陸各級政府陸續出台刺激汽車產業有序恢復之政策,供應鏈稼動率持續提升,訂單回到正常水位,可留意;內需消費方面,國內安心旅遊逾7,000家業者參與,7月1日上路,振興三倍券也將在7月15日發放,觀光、餐飲可望受惠。

(作者是台新投顧總經理)

北韓 疫情 台股

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