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全新、致茂 瑞信喊加碼

經濟日報提供
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蘋果5G iPhone量產在即,瑞信證券調查,新一代iPhone採用ToF數量將優於預期,達到5,000萬~5,500萬支,預期最大供應商穩懋(3105)受惠外,同為供應鏈的全新、致茂齊步看俏,力薦逢低買進。

瑞信表示,5G iPhone高階機的6.1吋iPhone Pro和6.7吋iPhone Pro Max拉貨力道將比往年佳,兩款機種可能出貨5,000萬~5,500萬支,占全體比重高達61%。由於這兩款機種都採用ToF模組,可望帶動ToF出貨優於預期。

瑞信指出,蘋果預計今年銷售2.4億支iPhone,受到疫情影響,實際銷量可能修正。不過新一代iPhone將強攻高階機種,ToF滲透優於預期,有機會吸引非蘋品牌擴大採用。

另一方面,市場也推測,華為禁令可能帶動蘋果高階機種賣得更好,華為流失的市占將流向蘋果。

對此瑞信調查,華為今年手機出貨目標已做下修,從原先的2億~3億支,調整為1.85億支,並且以5G高階機種從1.2億支降到7,000萬支最多,主要是華為在手晶片只剩下5,000萬~6,000萬顆。

瑞信表示,若綜合蘋果和華為影響,穩懋雖然是蘋果ToF主力供應商,但華為的影響也比其他供應鏈高,穩懋供貨海思外,也是高通主要合作對象。相較下,全新、致茂來自華為的衝擊都低很多,前景更被看好。

目前瑞信雙雙對全新、致茂評級「加碼」,目標價105元、175元。

大和資本則表示,全新5月營收不如預期,可能導致第2季營收低於市場財測,不過隨大陸基礎建設擴張,全新光學產品動能有望快速恢復。大和對全新今、明、後年每股純益(EPS)預測3.7元、5.5元、7.5元,將大幅成長。

華為 瑞信證券 iPhone

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