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股海自由行/餐飲百貨飯店 可望打開悶鍋

各地陸續開始解封,加以各國央行聯合出手貨幣與財政刺激政策,穩定市場秩序及增快經濟復甦腳步,台股方面,投信法人買盤積極,外資開始轉買,以台積電為指標,助指數盤堅走勢,本周加權指數幾乎回到3月初起跌點,收於11,479點,上漲537點,漲幅4.9%。

因經濟數據優於預期,美股走強激勵台股收高,櫃買指數高點153.4點更創下今年最高,美國新增確診人數雖仍在高檔震盪,但隨各州陸續解封,市場憧憬經濟將復甦,後續仍有高點可期,未來觀察重點包括各地解封狀況、下半年蘋果新機進度、外資買盤回籠的動態。整體來說,5G手機與基地台相關零組件、iPhone 12供應鏈、台灣疫情加零受惠的內需消費等族群將為市場焦點。

台灣新冠肺炎新增確診人數於3月來到高峰,4月起新增人數逐漸減少,多數為境外移入,本土新增確診人數至昨(5)日已連續54日零確診。新增人數減緩、出院人數增加,行政院的「振興三倍券」將在7月15日正式上路,使用期限到2020年12月底。

實際上台灣本土疫情受到控制,內需消費市場5月開始逐步回溫,國家防疫五月天巡迴帶動消費熱潮,配合振興券等政策刺激,將提振國內餐飲、百貨、飯店等相關產業營運。國內營收占比較大之概念股可望直接受惠,包括餐飲的瓦城、王品、漢來美食、豆府等連鎖餐飲集團。

另外還包括疫情期間持續投入外帶外送服務,疫情減緩又開始展店及新品牌計畫,百貨業者包括遠百、誠品生活、集雅社、寶雅等;連鎖超商業者包括統一超、全家等業者,皆可望受惠;此外夏季為飲料銷售旺季,瓶蓋與瓶胚代工大廠宏全亦可受惠。

蘋果供應鏈也逐步加溫,歐美地區受疫情干擾,新增確診人數仍在高檔震盪,疫情尚屬高原區,全球疫情仍在,但市場焦點已經著重在各地解封,蘋果在美國亞利桑那州、加州、佛羅里達州、紐約州等21州重啟蘋果門市。

外傳下半年iPhone 12的四款新機將在秋天報到,包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro,以及6.7吋iPhone 12 Pro Max;6.1吋的iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro更被點名將打頭陣,預定於7或8月量產,成為首款量產產品。

我們認為,雖然外傳iPhone 12出貨將延遲一個月,至10月出貨,但上游零組件拉貨動能不受iPhone 12延遲的影響,預期相關廠商7月營收將顯示新機拉貨動能,包括晶圓代工、機殼、鏡頭、手機板與組裝等供應鏈可望受惠。

(作者是台新投顧總經理)

iPhone 12 iPhone 疫情

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