創新高!滙豐喊聯發科675元 美銀喊譜瑞1,150元

聯發科今天盤中創五年新高價。券商軟體
聯發科今天盤中創五年新高價。券商軟體

IC設計股利多不斷,滙豐證券最新報告,看好聯發科(2454)受惠華為新禁令及5G大躍進,下半年到明年獲利大幅優於預期,一舉將目標價喊到675元,刷新市場紀錄!美銀證券則將信驊喊到1,800元天價後,新力挺譜瑞-KY挑戰「千金股」,最新目標價達1,150元,超越大摩的1,130元。

聯發科今(5)天持續上漲,盤中最高497.5元創下五年多來新高。譜瑞逆勢走跌,但架構「六線翻揚」,長多不變。

滙豐表示,原先該券商樂觀預期,聯發科受惠華為新禁令,明年每股純益(EPS)額外成長21%,不過在新禁令更早啟動,加上大陸為首的5G滲透率快於預期,不僅有望在明年看到聯發科更大的躍進,今年下半年也不用擔心景氣衝擊。

滙豐模擬,若聯發科未來能取得華為5G晶片六成的市占,或在整體大陸手機品牌獲取六成份額,今、明年聯發科的5G晶片出貨可望達到7,000萬支和1,7億支,較市場預期的2,300萬支和5,200萬支大成長。長線毛利率挑戰44%。

滙豐補充,聯發科是否供貨華為,雖然還有歧見,但可以確定禁令實施後,非華為品牌崛起,同樣有利聯發科。因為更樂觀的預期,滙豐大幅上修聯發科今、明年EPS至21.4元、30.6元,比市場預測多出13%、25%。

美銀表示,譜瑞無疑是資料中心爆發的指標股,市場預期,未來譜瑞將在PCle gen-4 retimer取得三成市占,但對照快速成長的雲端商機,這樣的想法恐太保守,加上譜瑞還搶攻USB 4.0、Type-C兩大市場,前途無可限量。

此外,美銀說,若不看雲端潛力,面板技術精進帶動Mini LED加速滲透,譜瑞也受益匪淺。美銀預期,筆電自LCD轉用OLED的速度加快,有利譜瑞觸控、源極驅動IC(Source driver)、eDP-TCON增長。

美銀對譜瑞今、明、後年EPS推估37.8元、46.3元、54.8元,目標價大舉從820元升上1,150元,升幅達40%。

聯發科 譜瑞

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