雲端概念 四外資力挺

受里昂證券發布砍單報告衝擊,雲端概念股日前暴跌引關注,花旗、瑞信、美銀和摩根大通四大外資最新發布反擊觀點,強調全球資料中心資本支出穩定,產業庫存沒過度堆高,相關包括信驊(5274)、緯穎、廣達等,投資價值無虞,逢回力薦買進。

里昂證券雲端砍單報告,一度重擊信驊、祥碩2日跌停,緯穎也差點亮燈,然在四大外資護航下,信驊昨(3)日拉出長下影線,顯示低檔有撐,祥碩反彈收紅,廣達盤中重返今年新高。

里昂證券針對雲端產業提出三項隱憂,包括:一、大型資料中心業者向ODM廠和零組件廠砍第3季訂單;二、亞馬遜、微軟、阿里巴巴向代工廠砍單;三、供應鏈砍單幅度參差不齊,少則一成,多則五成。

對此瑞信證券分析,美科技業IT支出確實受到新冠肺炎打擊,但檢視Google、微軟和臉書最近一次法說會,都強調擴建雲端設備的支出不變,少數變動只有訂單遞延,凸顯前景保持正向。

瑞信指出,從原材料庫存來看,智邦、廣達、緯創和英業達為首的供應鏈,因為疫情拉高安全庫存,全體庫存比第1季大幅成長75%,不過同時加入成品、待轉庫存及製品庫存,整體庫存是季減8%,反而供需不均。且疫情還拉高終端成品的完成難度;在需求強勁下,第2季庫存預期持續下滑。

美銀表示,下半年緯穎來自微軟和臉書的新訂單可望順利導入,大陸未來三到五年的資本支出也強,阿里巴巴和騰訊志不輸美國。重申對緯穎今、明年獲利將成長28%、33%的預測;信驊到第3季都維持正成長。

花旗和摩根大通則對緯穎提出三點澄清,首先,美國資料中心巨擘和大陸BAT都沒砍單,其次,所謂「重複下單」出現在零組件廠,不是ODM廠,第三,緯穎墨西哥廠營運逐步正常,第2季可望達到滿載。

信驊 雲端 阿里巴巴

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