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第三季需求、充沛資金 有助支撐台股

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,現階段從心裡面來看,台股市場關注的是指數來到萬一附近,接下來景氣復甦狀況,是否能支撐;另外,時序上也接近檢視下半年獲利預估和展望的時間點,加上華為禁令以及衍生出的美中關係變數,在在都增添市場的不確定性。不過,充沛的資金環境,確實對台股後市形成較強的支撐力道。

回到基本面,蕭惠中表示,下半年前景仍不明朗,不過從需求端來看,例如第二季受惠於居家辦公等所帶動的筆電和伺服器等的需求,需求暢旺的狀況有望延續到第三季;整體來看,相關企業第三季獲利狀況或仍正面;至於在華為禁令方面,目前來看推斷應對5G基地台等基建的影響可能較大,需要留意後續發展,尤其是美中情勢變化。

在非電方面,蕭惠中表示,去年相繼沉寂較久的自行車以及紡織相關等,也有望受惠於終端需求慢慢出現回溫跡象,加上低基期效應、盤面資金輪動效應及下半年電子雜音相對較多等,應有表現空間。以自行車相關概念股為例,下半年需求有望持續回溫、延續到明年第一季。

台股 華為 自行車

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