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三檔高價股 美銀叫好

圖/經濟日報提供
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美股回跌,加上中國大陸「香港國安法」重挫港股,台股昨(22)日大跌近200點,不過外資圈追蹤長線趨勢,評估利基個股不見得受到衝擊,其中美銀證券看好聯發科(2454)、臻鼎、上銀未來成長性,有望重拾彈力,逆勢上修目標價。

美銀證券最新對聯發科、臻鼎、上銀目標價提高到550元、150元、319元,對聯發科目標價是外資圈最高,也是第三家喊逾500元的外資;臻鼎評級同步升到「買進」。

受到台股重摔,昨三大高價股走疲,但外資圈持續積極看好,特別是傳聞華為新禁令恐波及晶片股,主要外資均「淡定」反應:沒一家外資認為聯發科將因此喪失轉單效益,也沒外資調降瑞昱、聯詠財測。

美銀表示,華為禁令傳出新變數,第一時間調查聯發科狀況,管理層雖不確定轉單,但評估衝擊很有限。且被問及既有領先的5G地位能否保持?管理層強調晶片進程穩固,解決方案確定在年中滲透到各大大陸手機品牌廠。也因為研發順利進展,美銀認為,隨台積電量產6奈米和5奈米,聯發科晶片功能提高還會加速拓市。與此同時,聯發科還看好資料中心需求,未來很可能讓旗下業務分類更細緻;外資推算,聯發科市占每增加10個百分點,將實質貢獻每股純益1.3元。

據美銀推估,聯發科今年每股純益約19.5~20元,與市場預期相當,但其對明、後年預測達26元、30元,高於市場認知。

PCB受到華為新禁令打擊,不過美銀調查,5G專用銅箔基板仍供不應求,產能吃緊,在華為禁令進一步加速大陸國產化,PCB應是短空長多。龍頭廠臻鼎搶攻5G,受惠不會缺席。

美銀歸納臻鼎三大利基,包括手握5G訂單、進軍Mini LED,還有併購效益。對此美銀也補充,外界一度擔心臻鼎蘋果單被瓜分,太焦慮,畢竟臻鼎長期在iPhone軟板取得領導地位,技術力和執行力突出,應把更多焦點放在成長性。

至於上銀,美銀因應管理層看好第2季,訂單能見度拉長到三個月,加上毛利率有望提高,上修今明年每股純益至4.9元、9.6元。

聯發科 外資 臻鼎

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