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PCB族擁題材 營運看旺

PCB族群在蘋果iPhone SE2於4月中上市、年度旗艦iPhone 12新機下半年亮相,加上二大遊戲機廠規劃下半年推出新機等題材中,法人機構預估第2季營運持續向上,雖5、6月需觀察第3季訂單狀況,但看好華通(2313)、欣興等營運前景。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,PCB族群中國大陸廠3月底恢復正常生產後,4、5月持續追趕落後的出貨進度,預期第2季營收季增30%~50%,由於產能利用率回升、產品組合好轉、原料跌價,廠商獲利可望明顯好轉。

就各大廠訂單來看,包括iPhone SE2上市、陸新機亮相,都是推動第2季業績成長的基礎;iPhone SE2原先規劃3月底上市,受疫情影響,延後到4月15日上市,以蘋果供應商目前接單展望,一方面要追趕第1季落後的出貨進度,一方面蘋果追加SE2訂單,預期第2季訂單量至少季增三成。蘋果類載板供應商包括臻鼎-KY、華通、欣興,軟板供應商包括臻鼎-KY、台虹、台郡。

分析師指出,陸系手機廠華為、小米、OPPO、Vivo在3、4月陸續推出多款新機,陸系廠高階手機消耗的手機板產能會增加20%~50%,因而即使市場傳聞陸商下修手機訂單量,但以手機板廠商接單來看,高階手機板產能仍然難以滿足客戶需求,部分中高階訂單外溢到其他供應商。

華通、欣興、健鼎以往上半年淡季HDI產能利用率在60%~70%,下半年旺季在90%~100%,第2季HDI利用率在提升至80%,優於往年淡季水準,手機板占相關廠商營收25%~40%,有利相關供應鏈第2季營運。

蔡明翰認為,大陸廠占營收比重較高的PCB族群,4、5月持續追趕落後的出貨進度,加上今年以來新台幣對美元小幅升值,人民幣對美元小幅貶值,泰銖對美元大幅貶值,匯率走勢對泰國設廠業者的獲利率提升,會有較大正面助益。

此外,美歐各國近期封城,電子產品銷售受到衝擊,各國政府規劃在5月中、下旬陸續解除封城,預期需求逐漸回溫,第3季實際接單狀況最快在6月明朗。

高階手機 蘋果

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