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儒鴻、豐泰、百和 里昂喊賣

經濟日報提供
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新冠肺炎重擊,紡織股表現疲弱,外資圈繼麥格理等率先示警,里昂證券發布台灣紡織股報告,一口氣下修儒鴻(1476)、豐泰、百和評級至「賣出」,重申喊賣聚陽,宣告該券商在台追蹤的紡織股全數建議減碼。

受利空衝擊,上周台股反彈,紡織股多逆勢走跌,包括儒鴻周五爆出3,093張大量下跌2%,聚陽前一天帶量跳空,豐泰、百和全周也下跌4%、6%。

里昂新報告大標「無處可躲」,針對紡織股第2季展望極度悲觀,過去五周,該券商訪談15家紡織代工廠,結果顯示終端需求和預期的差距進一步拉大。

里昂表示,隨歐美經濟重啟,市場預期,紡織廠將擺脫谷底,但事實是疫情帶來的兩大難題還沒解決,包括:一、訂單持續被推遲,且品牌廠接下來可能不會再延後而是取消;二、預期下半年才出現的大量砍單已提前在5月浮現訊號,紡織股4月營收率先捎來壞消息。

包括第2季訂單都已在近期底定,外資調查,整體有0~15%的訂單被取消,5~30%被遞延,遞延期從一個季度到五個季度不等。由於品牌廠不用在訂單確認前付訂金,隨時能砍單,遞延愈久的訂單愈可能被砍。

里昂指出,品牌廠更傾向砍單,還有需求遲遲無法提高的原因,這和疫情剛爆發時,較多品牌選擇遞延,是一大轉變。而此情況到第3季,因夏季系列衣將過時淘汰,預估有5~20%的訂單被取消,10~30%被遞延,比第2季衝擊更大。

另一方面,美國兩大運動品牌和一家歐系品牌也向大型代工廠,下修2、3季訂單達17~25%,另一家美國運動品牌下調20~30%,還有一家美系及亞系快時尚品牌對亞洲供應鏈下修2、3季訂單30~70%、10~30%。

里昂補充,度過夏季,秋冬系列和明年春季系列,仍有殺價競爭及庫存挑戰,需求續弱機會大。因此下調儒鴻、豐泰、百和財測,其中,儒鴻、豐泰今、明年預估獲利都比市場預期短少一至兩成。

紡織股 儒鴻 豐泰

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