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15檔迎旺季 熱錢搶買

台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

台股第2季有淡季考驗,但美國量化寬鬆(QE)炒熱行情,大盤再度挑戰11,000點,義隆、台光電等15檔逆勢迎旺季,基本面威猛,熱錢搶先進駐下,有望為帶頭衝關甚至旺到520行情焦點。

凱基投顧董事長朱晏民表示,全球經濟遭受疫情打擊,但美國瘋狂撒錢,財政政策救市的規模已經超越一次世界大戰和金融海嘯,還有美國聯準會(Fed)無限量寬鬆。因為戰爭級的刺激措施,使得股市與經濟表現脫鉤。

朱晏民指出,市場情緒已轉向寄望谷底到來,印鈔票將帶動數據好轉,因此大盤雖然攻高,但沒有立即性危險。資金回籠率先瞄準產業熱點,5G概念股也是動能最好的族群。

統計4月營收月增、年增且累積營收同步成長,法人近一周加碼逾千張的旺季指標股,包括台光電、台燿、聯電、松翰、聯茂、大學光、義隆、宏捷科、杰力、聚碩、台虹、瑞昱等15檔,多數和5G有關。

摩根大通證券科技產業分析師蔡宗余指出,5G題材擴散到手機供應鏈,台光電為主要指標。由於大陸加速5G滲透,手機出貨優於預期,即將到來的第3季又是手機旺季,外資看好台光電年營收增逾三成。

聯電下修半導體展望,但客戶庫存回補,進而撐住上半年營運。目前聯電優先製造醫用晶片,受惠在家辦公也湧現消費性晶片訂單,里昂證券樂觀長線去美化效益,還會推升聯電評價。

麥格理證券點名機殼大廠可成,蘋果看淡第2季iPhone,但看好iPad、Macbook熱銷,可成淡季衝擊有限,加上新一代5G iPhone挹注,預估可成全年淨利仍有六成以上增幅,明年拜新機競推也有雙位數成長。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

台光電 5G 聯電

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