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5G拉貨概念股 法人挺

圖/經濟日報提供
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新冠肺炎疫情降溫,大陸5G拉貨提前一個季度引爆,法人指出,華為旗下海思近期擴大晶片掃貨,將刺激供不應求的基地台PCB、散熱等網通元件更加吃緊,加上伺服器需求旺,點名健鼎(3044)、建準等率先受惠,扮演新拉貨行情焦點。

野村證券日前點火PCB,炒熱新拉貨題材,最新摩根大通點兵建準、欣興將不會缺席,大型投顧則欽點健鼎、台燿、台光電、景碩等PCB四雄。昨(8)日建準強攻漲停,健鼎一度亮燈,台燿、台光電、欣興、景碩創下波段新高。

摩根大通針對建準財報,發布營運看旺到明年的樂觀展望。建準第1季毛利率達21.3%,年增超過2個百分點,外資肯定建準已啟動5G營運特快車。

摩根大通表示,建準部分首季訂單遞延,第2季基地台和資料中心出貨暢旺,有望繳出較上季營收大增五成的好成績;下半年向來是旺季,有利推動全年營收較去年雙位數成長。此外,建準強攻美國資料中心訂單,也有利毛利提升。

市場普遍預期,在家辦公趨勢持續到年底,更多的筆電和伺服器出貨,都有利建準的環境。摩根大通看好,建準今、明年業績連續跳升,毛利率挑戰25%,每股純益上看3.5元、4.9元。

欣興股價先跌後彈,多數機構已下修財測,但摩根大通調查,欣興ABF、BT載板動能強勁不變,最近中國大陸HDI板產能利用率也從六成拉升到八成。第1季欣興受疫情衝擊,毛利率仍比市場預期多出110個基點,長線趨勢無虞。

隨大陸加速出貨,欣興議價能力可望持續提升,加上iPhone將在4、5月投產,摩根大通預估欣興本季營收成長中個位數,主要的ABF板交期也可能比現有五到六個月再拉長,帶旺下半年。

大型投顧調查,海思拉貨焦點推升ABF產業,相關如景碩等有望受惠,另外是基地台PCB來自AAU和BBU需求,兩者分別採用RF射頻板、基站背板,將嘉惠上游CCL的台燿、聯茂等。手機需求中,還可追蹤台光電。

法人表示,有關海思方面,值得留意景碩有急單,第2季毛利率將不錯,接續下半年受惠美系手機ABF、AiP拉貨及BT載板效益浮現,看好業績有續航力。

欣興 摩根 台光電

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