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石油槓反ETF 嚴設停損 切勿長抱

油價波動帶動石油槓反ETF交易活絡,元大投信指出,槓反ETF特性在於追蹤指數「單日」績效,不會與波段表現相同,因此投資人不適合長期持有,若遇到績效不如預期,應善設停損切勿「撿便宜」而攤平。

元大投信表示,原則上槓反ETF的特性是當追蹤標的指數單日上漲1%,兩倍槓桿ETF當天表現就會上漲約2%,反之,反向一倍ETF當日報酬約跌1%。同理,若追蹤標的指數當日跌1%,則槓桿二倍ETF會下跌約2%,反向一倍ETF會上漲約1%(依各基金規範)。

但若持有槓反ETF連續二天以上,累積報酬將受到市場波動和複利效果影響,與一般ETF有別,因此槓反ETF操作,應每天都檢視績效並適度調整部位,不適合長期持有。

元大投信指出,槓反ETF投資期貨,投資人千萬不能以買賣股票的心態面對,在每日檢視時,應確實執行停利損,不宜長抱,也切勿以「撿便宜」的想法做攤平。另外,當ETF折溢價過大,投資人更要冷靜不躁進,以免大量湧入愈買愈高。

日前西德州原油5月合約收在-37.63美元,引發投資人對基金可能有負淨值的疑慮,對此,元大投信說明,基本上,基金不會有負的淨值,若真的出現,也毋須恐慌。

因為期貨信託基金管理辦法37條規定,期信基金(含石油原型及槓反ETF)受益人的責任僅限於申購時所支付的申購價款,如基金淨值為負數時,該差額應由期貨信託事業負擔。故基金淨值減損為零或負數,對投資人最大損失均為投入之本金。

另一方面,由於元大S&P原油正2(00672L)淨值快速下跌,引發清算疑慮,在流程上,根據該基金信託契約第25條規定,若有以下信託契約規範情事之一發生時,經金管會的核准和證交所同意基金終止上市,基金才會進行下市。

其中,規範條件中,包括期貨信託公司基於市況判斷,基金特性、規模或其他法律或事實上的原因,導致基金無法繼續經營;抑或因基金成立滿一年後,基金近30個營業日平均規模低於新台幣5,000萬元等,必須啟動清算,但不論條件內容,都必須經金管會核准和證交所同意下市,才會進行清算。

ETF 元大投信 期貨

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華南證券投信董座 呂金火真除

證交所:ETF淨值零或負數即停止買賣

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