電子零件股 內外資挺

新冠肺炎衝擊東南亞停工,刺激在家辦公需求,法人看好電子零組件股後市表現。如被動元件第2季報價有望季增雙位數以上,出貨價量齊揚,石英元件也受看好,將帶動國巨(2327)、晶技等行情表現亮眼。

被動元件受到菲律賓、馬來西亞停工影響,漲價消息未曾間斷,大型投顧最新推估,MLCC和晶片電阻單月產量銳減逾300億顆,而疫情又推升筆電、伺服器和5G基地台耗用元件,第2季被動元件均價漲幅上看雙位數。

被動元件股昨(22)日強勢突圍,雙雄國巨、華新科帶頭漲,終場華新科飆漲停,國巨漲5.5%,九豪、璟德、信昌電、華容、蜜望實、大毅、立敦等翻漲3%~8%不等。

大型投顧分析,由於居家辦公和遠距教學熱門,台廠MLCC和晶片電阻主戰場已轉向資訊產品,特別是專門生產消費型被動元件的國巨、華新科,第2季營收和獲利都有機會翻轉過去四季的衰退為正成長,引領業績行情。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余認為,疫情不明朗,可能讓被動元件第3季報價到6月才底定,但因為需求強勁,庫存也不高,無礙下季報價維持高檔。摩根大通看好國巨掌握議價權,2、3季每股純益(EPS)成長到7元、12元。

華新科第1季沒跟進國巨大漲價,獲利相對承壓,但鞏固客戶關係,直接銷售客戶比重突破五成。法人預估,華新科第2季稼動率有望逐步回升到八、九成,全年計入可轉債稀釋,EPS 14~15元,優於去年13.72元。

另一方面,大型投顧也點名晶技(石英元件廠)和璟德受惠,主要是晶技網通訂單旺,本身產品組合不斷改善,第2季營收有望季增一成,挑戰旺季水平,且潛在EPS上看1元,全年預估4~4.2元。

璟德則受惠陸系客戶5G元件出貨,本季營收也有年增中雙位數的潛力,到下半年拜手機和網通Wifi 6需求,5.2G、5.6GHz均需增加分頻器,單價為4G的十倍以上,進一步推升營運。主要投顧預估璟德今年EPS挑戰12~14元。

華新科 國巨 被動元件

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