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大立光Q2保守 法人估可望Q3初營收恢復成長

大立光(3008)第1季財報表現優於預期,主要是歸功產品組合改善及高生產良率,雖然大立光第2季展望保守,法人最新報告認為,大立光營收動能最快可望在第2季末或7月復甦,且看好毛利率將維持穩健,維持增加持股評等,目標價4,500元;大立光今(10)日開平走低,盤中跌幅1.71%。

大立光今年第1季財報表現優,可說是最旺淡季,第1季營收132.14億元;營業毛利92.24億元;營業利益78.57億元;毛利率69.8%,季減1.25個百分點,年增5.63個百分點,為歷年第三高;稅後純益67.2億元,每股純益50.1元。

第2季接單謹慎預估4月營收較3月下滑,5月比4月差,第2季稼動率將較首季下滑,今年資本支出不變,新廠也依進度進行,預估新產品自由曲面鏡頭(Freeform lens)將可在下半年亮相。

法人最新報告表示,在新冠肺炎疫情的不確定因素下,大立光管理層認為新專案不確定性增加,預期客戶因終端需求乏力,將推出較多的中低階智慧手機。

不過,大立光仍將專攻高單價及高毛利的鏡頭產品,因此將採取更積極的定價策略來鞏固市占率,加上設計能力較競爭對手優,且營運規模更大,看好大立光毛利率可維持穩健。

法人表示,維持7P+鏡頭將貢獻大立光整體營收約50%,支撐均價及獲利成長;另外,由於iPhone12可能延後發表,預估大立光營收動能最快到第2季下半季或7月才能復甦。

大立光第2季展望保守,今日股價開平走低,早盤以3,800元平盤開出,一度下探至3,670元,盤中跌幅1.71%。

大立光 營收

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