電子業第2季 法人憂洩氣

受新冠肺炎疫情影響,全球手機銷售急凍,法人對主流電子產業第二季展望保守。 中新社
受新冠肺炎疫情影響,全球手機銷售急凍,法人對主流電子產業第二季展望保守。 中新社

今(2020)年第一季營收將公布,普遍預期表現不佳,進入第二季的展望,法人對台股中的主流電子產業仍持保守看法。

群益投顧說,半導體業龍頭台積電(2330)今年3月營收預期可再度回升到千億元以上水準,短期未受新冠肺炎疫情影響;但手機市場疲弱,手機領域對晶圓代工營收占比高,因此,晶圓代工業第二季恐面臨高個位數幅度季減。

IC設計族群中,因為手機消費大減,2020東京奧運面臨延期,不利於高階TV需求恐影響IC需求。封測業中,短期基本面尚且穩定,但因為歐美疫情爆發後,外資變現力道大,籌碼面壓力加大,後續晶圓代工第二、三季出貨動能減緩,也將影響封測業後續接單。

雖然中國大陸疫情降溫,預期手機出貨年減幅度可望大幅下降;但預期第二季整體供應鏈將下修訂單以消化庫存。

伺服器需求受惠於記憶體價格穩定,宅經濟受疫情影響需求增加,訂單相對穩定,但短期產能恐怕仍受到大陸零組件供應影響。全球主要消費重心的歐洲與美國疫情爆發狀況加溫,並且紛紛祭出行動限制與商店關閉等措施,後續對全球需求影響恐成最大變數。

群益投顧預期,第二季手機銷售量約略持平於第一季,仍看好下半年多鏡頭手機及5G手機的市場,但因疫情大流行引起的系統性風險未消,所以,整個手機族群給予中立的投資評等。

網通族群第一季未交貨的訂單將於第二季補足,第二季營收展望普遍較第一季佳;但消費性電子商品需求恐受疫情而急凍,另一方面,因短期家戶安裝網通CPE設備恐受壓抑,目前國外客戶多由倉庫提貨,由工廠產出至入倉的時間約一季,需求萎縮可能在第三季對網通廠造成衝擊。

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