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外資下修目標價 鴻海從百元砍至70元區間

鴻海(2317)去年毛利率、營益率、淨利率呈現「三率三降」,每股盈餘(EPS)來到8.32元。對此,包含國內法人、亞系、日系外資皆下修目標價,亞系外資將評等下修至「持有」,目標價從100砍至75元,國內法人更預估鴻海今年iPhone出貨量將下滑一成,因此將評等降為「持有」,並將目標價從105元砍至73.1元。

鴻海30日釋出去年簡易財報數字,全年歸屬母公司淨利約1,153.09億元,年減11.2%,為六年來低點。去年全年毛利率約5.9%、營益率與淨利率皆約2.2%,毛利率年減0.37個百分點,營益率、淨利率則各年減約0.4與0.2個百分點,呈現「三率三降」,每股盈餘為8.32元,符合市場預期。

對此,在外資最新出爐的報告中,大多認為去年表現符合預期。

不過,因新冠肺炎肆虐,將影響鴻海今年營運狀況,紛紛下修其目標價,國內法人將評等自「增加持股」降為「持有」,目標價從105元砍至73.1元。亞系也一併下修評等至「持有」,目標價從100砍至75元。至於日系外資,儘管將目標價從92下修至82元,但仍維持「優於大盤」評等。

國內法人指出,鴻海3月中國營運已經恢復正常,但因人員限制出入規定尚未完全鬆綁,短期內產能利用率恐怕低檔徘徊。

此外,鴻海身為全球最大電子代工廠,全球景氣急凍波及終端消費需求,將使鴻海今年iPhone出貨量下滑一成。

亞系外資表示,蘋果公司為了抵銷第1季度受疫情影響的銷量,預期第2季將提早拉貨,帶動iPhone第2季拉貨走強,順勢帶動鴻海當季營運。

亞系外資認為,受到美國旅行禁令影響,導致蘋果工程師無法去中國工廠認證產品,這將影響下半年新機測試驗證,導致新iPhone 量產有延遲的風險。

不過,因鴻海股價近期已在70元上下,因此法人最新目標價即使砍至70至80元區間,由於股價已低於目標價,今(31)日鴻海盤中仍穩守70元關卡。

從法人籌碼觀察,截至昨日,外資已連續兩日賣超,投信、自營商也連三賣,在法人聯手賣超下,累計近五日三大法人賣超17,202張。

鴻海 iPhone

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